【今日速览】
①复合增速14%!算力+光通信催生全新散热红利,这个材料赛道迎来需求拐点,分析师强call 5家产业链龙头;
②材料成本占比高达30%!AI算力引爆核心耗材“量升质提”主升浪,国产替代拐点已现!三大最值得关注细分方向已圈出;
③超强厄尔尼诺即将达峰,粮食行情或具备中期持续性;
④供应扰动引爆煤价,国际煤价突破150美元,煤炭板块再迎催化。
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