申万菱信基金:抓住科技创新投资机遇 借道指数基金布局“新核心资产”

申万菱信基金:抓住科技创新投资机遇 借道指数基金布局“新核心资产”
2019年08月09日 20:59 金融界网站

本文源自:证券日报

本报记者王明山

近期核心资产成为市场关注焦点。申万菱信基金表示,在宏观环境的影响下,资金偏好业绩确定性高、流动性好的核心资产中;从目前经济发展、产业结构优化的趋势来看,核心资产主要分两类,一类是以沪深300价值指数为代表的大市值公司,一类是以科技成长股为代表的“新核心资产”。

《证券日报》记者获悉,正是基于这个理念,申万菱信基金在近期推出了一只新的基金产品——申万菱信研发创新100ETF基金,希望成为投资者布局科技核心产业中“便宜好公司”的工具。

拟任基金经理龚丽丽介绍称,此次与中证指数公司合作编制这一指数时实现了三大突破:一是打破了A股多层次交易结构特性,开创性提出了在A股市场“科技空间”概念,拓宽了科创主题覆盖;二是聚焦科技公司的研发创新能力,研发创新100指数以研发实力、科研投入作为考察指标在“科技空间”范畴中筛选优质公司;三是优选科技公司中的核心公司,在精选头部科技公司时避免“估值陷阱”。

目前来看,中证研发创新100指数由沪深两市中信息技术、通信、航空航天与国防、医药、汽车与汽车零部件等科技相关行业中研发营收比例高、行业代表性强的100只股票构成样本股,以反映科技行业内代表性企业的整体表现,为指数化投资提供新的标的。

指数编制的突出优势也反映到业绩上,Wind数据显示,截至8月6日,这一指数在近五年的回测涨幅为79.92%,远远超出同期创业板指10.82%的涨幅,也远远超过同期上证指数25.26%的涨幅。

值得一提的是,近期科创板正式交易后的优秀表现吸引了投资者的关注。在科创板的“赚钱”效应下,不少投资者希望通过运作透明、费用便宜的指数化工具参与科创板投资。业内人士表示,科创板上市初期存在股票数量少、市场容量小、投资规则不同以往等问题,单独对科创板进行指数化投资现阶段较难实现。

申万菱信基金表示,该基金所追踪的创新100指数以科创概念股,覆盖A股全市场的主要核心科技企业。且科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、生物医药等战略性新兴产业,这些产业在发展中必然有相应的上市公司参与培育,所以当各自行业向好时,归属于同一主题的A股其他非科创板的优质公司也会因此受益。

ETF无疑是眼下市场中最为一种高效的指数化投资工具,从跟踪上看,ETF因为特殊的申赎制度,可以满仓操作,并且不受到申购赎回对基金净值的冲击,理论上最贴合指数的走势。本次申万菱信推出中证研发创新100的ETF产品,正是看中其作为“工具型”产品的显著优势,符合市场及投资者对于高效工具化指数产品的期待。

申万菱信基金表示,对指数基金的创新开发和深度挖掘一直是该公司的重点发展战略之一,在中国经济转型和突破的关键时期,“自主创新”是中国经济未来发展的核心要素,当前科技核心企业或将成为下一步中国在全球竞争中脱颖而出的“利器”。此次与中证指数公司合作开发中证研发创新100指数并推出相关产品,正是为投资者找寻把握A股中科技核心资产的钥匙,抓住未来科技创新投资的机遇。

(编辑乔川川)

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