爱尔眼科拟收购28家眼科医院 全球化视野战投加入其“朋友圈”

爱尔眼科拟收购28家眼科医院 全球化视野战投加入其“朋友圈”
2019年10月24日 03:09 金融界网站

本文源自:证券日报

  10月22日晚间,爱尔眼科发布公告称,公司拟以发行股份以及“股份+现金”的方式分别收购中信产业基金旗下26家眼科医院以及众生药业旗下2家眼科医院。同时,公司拟募集配套资金,申请自10月23日上午开市起停牌。

  爱尔眼科董事长陈邦对《证券日报》记者表示,此举可以实现公司、爱尔产业基金、中信产业基金以及众生药业“多赢”,爱尔眼科由此扩大网络版图,进一步强化规模效应。

实现多赢格局

  公告显示,爱尔眼科拟以发行股份方式购买磐信(上海)投资中心(有限合伙)、磐茂(上海)投资中心(有限合伙)合计持有的天津中视信企业管理有限公司(以下简称“天津中视信”)100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买广东众生药业股份有限公司(以下简称“众生药业”)持有的湛江奥理德视光学中心有限公司(以下简称“奥理德视光”)100%股权与宣城市眼科医院有限公司(以下简称“宣城眼科”)80%股权,并募集配套资金。公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易预案并申请复牌。

  陈邦表示,爱尔产业基金因存续期所限,上市公司直接对其发行股份存在一定的局限,而中信产业基金则可以通过天津中视信“先接手、后出售”成为公司的战略投资人,并根据相关规定锁定未来所持爱尔眼科股份。如此一来,爱尔眼科、爱尔产业基金、中信产业基金以及众生药业形成多赢的格局。

  据悉,磐信、磐茂系中信产业投资基金管理有限公司旗下的基金。中信产业基金成立于2008年6月份,目前资产管理规模超千亿元,是行业领先的著名投资机构。天津中视信是磐信、磐茂为本次交易设立的公司,拟从湖南爱尔中钰、南京爱尔安星、湖南亮视交银三家爱尔产业基金收购26家眼科医院的多数股权。

  资料显示,众生药业是中国制药工业百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业。奥理德视光和宣城眼科均为当地知名的眼科机构,其中,奥理德视光主要从事医学验光和配镜业务,并通过其子公司湛江奥理德眼科医院开展眼科医疗服务。

  公司董秘吴士君对《证券日报》记者表示,众生药业与爱尔眼科一直是友好的合作伙伴,通过本次交易,爱尔眼科将进一步完善在广东和安徽两省的网络布局,众生药业则实现更专精化的发展,同时两家上市公司将缔结更紧密的战略合作关系。

“朋友圈”小伙伴获利颇丰

  值得一提的是,爱尔眼科的“朋友圈”大咖云集。早在2017年底,高瓴资本就参与到爱尔眼科的定增中,共享公司高速发展带来的成果。

  2018年初,爱尔眼科定增正式收官。高瓴资本认购10.26亿元,成本价为27.6元/股。期间在经过爱尔眼科2018年以及2019年的送转股后,高瓴资本又在今年8月30日以29.96元/股受让了3097万股爱尔眼科股份。

  据了解,通过送转股之后,高瓴资本的持股成本不到15元/股。以此计算,高瓴资本自2018年加入爱尔眼科“朋友圈”以来获利颇丰,算上现金分红累计收益率已达到170%。

  此外,淡马锡也在今年8月30日加入爱尔眼科“朋友圈”。

  资料显示,淡马锡是新加坡著名投资机构,目前在全球拥有11个办事处,截至2019年3月31日的投资组合净值为3130亿新元。淡马锡所投资的企业包括中国建设银行

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