粤开:资金面日报——MSCI季调首纳科创板 市场热点全梳理

粤开:资金面日报——MSCI季调首纳科创板 市场热点全梳理
2020年02月14日 10:04 金融界网站

本文源自:金融界网站

核心观点

A股放量回调,创业板领跌

今日大盘止步8连阳,下跌0.71%。大盘全天震荡走低。经过连续上涨之后,A股放量回调,短期获利盘回吐的压力难免。

主要股指均下跌,题材股轮动加快。创业板指领跌。创业板指、万得全A、上证综指、上证50、中小板指、沪深300分别下跌0.99%、0.74%、0.71%、0.69%、0.68%、0.62%。多数行业下跌,仅房地产、有色金属、建筑材料、电子四个行业上涨。跌幅居前的主要包括传媒、综合、通信、休闲服务、家用电器、医药生物。个股跌多涨少,下跌个股占比76.28%,赚钱效应较差。

外资追踪:MSCI迎2020首次季调纳入科创板,钴理相关个股获青睐

北上资净流小幅流入7.91亿元。本周北上资金相比上周有所降温,但整体来看,自节后以来北上资金流入额度依然较大,北上资金对A股市场的中长期信心不减。

另外,今日MSCI迎来2020年首次季度调整,并加入科创板个股。此次调整加入包括金山办公在内的9只个股,调整将在2月28日生效。

前十大活跃个股中,北上资金净买入金额居前的个股包括:天齐锂业、五粮液、上海机场、华友钴业、格力电器等,钴理电池是今日外资流入的主要板块,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业分别遭外资大幅净买入5.53亿元、2.27亿元、1.13亿元。另外外资继续看好上海机场、格力电器。?

龙虎榜狙击:光伏及钴理电池热度不减,农药股受政策影响强势上涨

热门概念方面,钴锂电池、光伏、特斯拉相关的钨矿、锂电隔膜、异质结电池、新能源、钴矿等继续走强,目前钴锂等原材料及电池材料价格仍处于较低水平,随着下游需求的显著改善,行业景气度或将持续提升。

半导体产业链领域的国家大基金、集成电路等热度不减;另外MSCI季度调整的催化,陆股通概念走强;农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,叠加非洲蝗灾的影响,农药股、草甘膦、大豆走强,六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。随着事件性因素的缓解以及企业陆续复工的临近,肺炎概念、在线教育、云办公等继续补跌。

机构资金及游资动向:机构资金买入前十的个股主要包括洛阳钼业、中国卫通、英科医疗、山石网科、卓胜微等,洛阳钼业遭大幅净买入5.14亿元,中国卫通遭大幅净买入4.19亿元。天齐锂业、大立科技、上海沪工、澳洋顺昌、旋极信息遭大幅卖出。游资净买入前十的营业部主要买入的个股包括永太科技、天齐锂业、洛阳钼业、普元信息、天华超净、深康佳A 、台卓胜微、北京君正等多个个股,买入个股依旧较集中属于锂电池及计算机板块。其中天齐锂业成游资宠儿,但却连遭机构席位高位抛出。

风险提示:事件性因素超预期扩散,经济超预期下行等

以下为正文部分

一、今日盘点

今日大盘止步8连阳,下跌0.71%。大盘全天震荡走低。经过连续上涨之后,A股放量回调,短期获利盘回吐的压力难免。主要股指均下跌。创业板指领跌。创业板指、万得全A、上证综指、上证50、中小板指、沪深300分别下跌0.99%、0.74%、0.71%、0.69%、0.68%、0.62%。

成交额及成交量与相比昨日大幅提高,资金出逃迹象明显,畏高情绪升温。今日成交额8709亿元,相比昨日7899亿元,大幅上涨10.26%。

板块轮动加剧,多数行业下跌。其中,仅房地产(+1.36%)、有色金属(+0.94)、建筑材料(+0.63)、电子(+0.51)四个行业上涨。跌幅居前的主要包括传媒(-2.12%)、综合(-1.96%)、通信(-1.90%)、休闲服务(-1.62%)、家用电器(-1.56%)、医药生物(-1.43%)。

今日个股跌多涨少,下跌个股占比76.28%,赚钱效应较差。上涨830家,下跌2872家,涨停个股57只,跌停个股7只。涨跌幅位于-3%-0%之间的个股数较多,多数个股小幅下跌。

二、外资追踪

(一)北向资金流动整体情况:北上资金小幅流入

北上资净流小幅流入7.91亿元。本周北上资金相比上周有所降温,但整体来看,自节后以来北上资金流入额度依然较大,北上资金对A股市场的中长期信心不减。

另外,今日MSCI迎来2020年首次季度调整,并加入科创板个股。此次调整将加入9只股票:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药。其中金山办公是首个纳入MSCI的科创板公司。以上调整将在2月28日生效。

(二)北上资金主要流入个股:大幅买入钴锂电池板块个股

前十大活跃个股中,北上资金净买入金额居前的个股包括:天齐锂业、五粮液、上海机场、华友钴业、格力电器、万科A、隆基股份、赣锋锂业等,钴理电池是今日外资流入的主要板块,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业分别遭外资大幅净买入5.53亿元、2.27亿元、1.13亿元。另外,外资持续看好上海机场、格力电器。

净卖出的个股包括汇顶科技、京东方A、贵州茅台、闻泰科技、伊利股份、浪潮信息、TCL科技、恒瑞医药等。

另外,目前在外资持股占流通市值前十的个股中,昨日上海机场遭大幅买入4.19亿元,美的集团继续遭抛售。

昨日,持股比例增量占比前十的个股包括木林森、迪普科技、苏垦农发、中铝国际、隆平高科等。增量前十的个股以农林牧渔及TMT领域居多。减量占比前十的个股包括北信源、欧比特、中际旭创、一品红、华森制药等,以计算机、电子、通信及医药板块个股居多。

三、龙虎榜狙击

(一)热点板块及涨停股梳理:光伏及钴锂电池继续走强

热门概念方面,钴锂电池、光伏、特斯拉相关的钨矿、锂电隔膜、异质结电池、新能源、钴矿等继续走强,目前钴锂等原材料及电池材料价格仍处于较低水平,随着下游需求的显著改善,行业景气度或将持续提升。

半导体产业链领域的国家大基金、集成电路等热度不减;另外MSCI季度调整的催化,陆股通概念走强;农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,叠加非洲蝗灾的影响,农药股、草甘膦、大豆走强,六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。随着事件性因素的缓解以及企业陆续复工的临近,肺炎概念、在线教育、云办公等继续补跌。

涨停个股有57家,其中多数光伏产业链、半导体产业链及锂电池、特斯拉相关。另外MSCI季度调整信息的催化,出现了多个外资相关涨停股。

此外,今日农业、磷肥相关个股涨停数较多。2月12日,农业农村部办公厅印发 《2020年农药管理工作要点》提出要优化管理服务,提高农药审批质量和效率、加强市场监督管理,保障农药产品质量、加强产业发展引导,促进农药转型升级,建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。再叠加非洲蝗灾的影响,农药股走强,尤其是草甘膦、与草甘膦相关的磷肥强势上涨。六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。

(二)机构动向及游资动向:天齐锂业遭部分机构资金高位抛出

机构资金动向:机构资金买入前十的个股主要包括洛阳钼业、中国卫通、英科医疗、山石网科、卓胜微、北京君正、诺力股份、玉禾田、有方科技、会场通讯,其中中国卫通、玉禾田连遭多日机构资金买入,洛阳钼业遭大幅净买入5.14亿元,中国卫通遭大幅净买入4.19亿元。

机构资金卖出前十的个股包括天齐锂业、大立科技、上海沪工、澳洋顺昌、旋极信息、中色股份、博腾股份、博瑞医药,鸿合科技、六合化工。其中天齐锂业、博腾股份连遭两日净卖出。

游资动向:游资净买入前十的营业部主要买入的个股包括永太科技、天齐锂业、洛阳钼业、普元信息、天华超净、中色股份、深康佳A 、台基股份、耐威科技、卓胜微、北京君正等多个个股,买入个股较多数属于钴锂电池板块及计算机板块。

其中天齐锂业成游资宠儿,多个营业部均大幅买入,但却连遭机构资金高位抛出。

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