天益医疗过会:今年科创板过会第57家 国泰君安过3单

天益医疗过会:今年科创板过会第57家 国泰君安过3单
2020年06月11日 10:55 金融界网站

本文源自:中国经济网

  中国经济网北京6月11日讯 科创板上市委2020年第39次审议会议于6月10日上午召开,审议结果显示,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”)首发获通过。这是2020年第57家过会的科创板企业。

  天益医疗本次发行的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人系罗汇、沈一冲。这是国泰君安证券年内保荐成功的第2单科创板项目。2020年4月30日,国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司成功过会。6月2日国泰君安证券保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司成功过会。

  天益医疗是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业。主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。

  截至本招股说明书签署日,发行人天益医疗的实际控制人为吴志敏、吴斌父子,张文宇系实际控制人的一致行动人。其中:吴志敏直接持有发行人股份2800万股,占发行人发行前股份总数的63.33%;吴斌直接持有发行人股份1200万股,占发行人发行前股份总数的27.14%;张文宇直接持有发行人股份60万股,占发行人宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿)发行前股份总数的1.36%。本次发行后,实际控制人持股比例合计将降至67.86%,控制的股权比例降至68.88%,仍处于控制地位,股权高度集中。

  天益医疗本次公开发行股票数量不超过1473.6842万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),占本次发行后总股本的比例不低于25%,以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。拟募集资金5.10亿元,其中,2.40亿元用于年产4000万套血液净化器材建设项目,7000万元用于年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目,1亿元用于研发中心建设项目,1亿元用于补充流动资金。

审核意见

  1.请保荐人提供发行人与 Synecco 的《保密协议》与《和解协议》及其他有法律约束力的法律文件,请保荐人、发行人律师结合上述协议及与宁波汉博、Neomed 相关各方的法律关系、权利义务及相关协议的真实有效性发表明确核查意见。请保荐人、申报会计师结合上述所有协议及有法律约束力的文件就发行人与宁波汉博报告期内销售收入确认是否符合《企业会计准则》的相关规定发表明确核查意见。请保荐人就招股说明书中的相关信息披露是否准确发表明确核查意见。

  2.请发行人结合同行业可比公司产品结构、毛利率水平、市场推广模式等,进一步说明销售费用低于可比公司的合理性及原因。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

  1.根据申请文件,发行人销售以经销模式为主,报告期内经销模式实现收入占比分别为 97.35%、97.89%、82.25%。请保荐代表人说明:(1)对发行人是否存在销售费用体外列支情况的核查过程及结论;(2)对发行人经销商宁波汉博、SIAMESE MEDICAL CO.,LTD、宁波仁禾与发行人及其实际控制人关系及交易的核查过程及结论。

  2.根据申请文件,发行人研发投入较低,产品研发主要为对原有产品进行工艺改进。请发行人代表结合公司发展阶段、产品特征等说明发行人研发模式是否符合其行业特点,发行人 2019年研发费用金额增长的原因及合理性,2019 年新增主要研发外协项目的必要性。请保荐代表人对发行人 2019 年研发费用归集准确性发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

  1

  上海三友医疗器械股份有限公司

  2020/01/08

  6.00亿元

  东方花旗证券

  2

  浙江德马科技股份有限公司

  2020/01/14

  3.78亿元

  光大证券

  3

  湖南南新制药股份有限公司

  2020/01/17

  6.70亿元

  西部证券

  4

  无锡奥特维科技股份有限公司

  2020/01/17

  7.64亿元

  信达证券

  5

  深圳市联赢激光股份有限公司

  2020/01/17

  5.81亿元

  中山证券

  6

  江苏吉贝尔药业股份有限公司

  2020/01/17

  6.90亿元

  国金证券

  7

  天合光能股份有限公司

  2020/03/11

  30.00亿元

  华泰联合证券

  8

  湖南金博碳素股份有限公司

  2020/03/11

  3.22亿元

  海通证券

  9

  上海君实生物医药科技股份有限公司

  2020/03/30

  27.00亿元

  中金公司

  10

  孚能科技(赣州)股份有限公司

  2020/03/31

  34.37亿元

  华泰联合证券

  11

  北京神州细胞生物技术集团股份公司

  2020/03/31

  19.82亿元

  中金公司

  12

  湖南松井新材料股份有限公司

  2020/04/01

  4.22亿元

  德邦证券

  13

  北京天智航医疗科技股份有限公司

  2020/04/01

  4.52亿元

  中信建投证券

  14

  深圳市燕麦科技股份有限公司

  2020/04/02

  5.38亿元

  华泰联合证券

  15

  泽达易盛(天津)科技股份有限公司

  2020/04/02

  4.37亿元

  东兴证券

  16

  成都秦川物联网科技股份有限公司

  2020/04/03

  4.07亿元

  华安证券

  17

  上海复旦张江生物医药股份有限公司

  2020/04/03

  6.5亿元

  海通证券

  18

  北京市博汇科技股份有限公司

  2020/04/07

  3.66亿元

  浙商证券

  19

  埃夫特智能装备股份有限公司

  2020/04/13

  11.35亿元

  国信证券

  20

  苏州金宏气体股份有限公司

  2020/04/17

  9.98亿元

  招商证券

  21

  南京迪威尔高端制造股份有限公司

  2020/04/24

  5.32亿元

  华泰联合证券

  22

  山大地纬软件股份有限公司

  2020/04/27

  3.79亿元

  民生证券

  23

  安徽皖仪科技股份有限公司

  2020/04/28

  2.56亿元

  光大证券

  24

  南通国盛智能科技集团股份有限公司

  2020/04/28

  7.60亿元

  申港证券

  25

  济南恒誉环保科技股份有限公司

  2020/04/28

  6.33亿元

  方正承销保荐

  26

  康希诺生物股份公司

  2020/04/30

  10.00亿元

  中信证券

  27

  北京亿华通科技股份有限公司

  2020/04/30

  12.00亿元

  国泰君安证券

  28

  北京慧辰资道资讯股份有限公司

  2020/04/30

  5.33亿元

  中信证券

  29

  三生国健药业(上海)股份有限公司

  2020/05/11

  31.83亿元

  华泰联合证券

  30

  江苏云涌电子科技股份有限公司

  2020/05/11

  3.19亿元

  浙商证券

  31

  无锡芯朋微电子股份有限公司

  2020/05/14

  5.66亿元

  华林证券

  32

  深圳震有科技股份有限公司

  2020/05/14

  5.45亿元

  中信证券

  33

  芯原微电子(上海)股份有限公司

  2020/5/21

  7.90亿元

  招商证券

  34

  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

  2020/5/21

  7.46亿元

  中信建投证券

  35

  爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

  2020/5/22

  8.00亿元

  招商证券

  36

  杭州华光焊接新材料股份有限公司

  2020/5/26

  3.56亿元

  中国银河

  37

  意南京伟思医疗科技股份有限公司

  2020/5/26

  4.67亿元

  长江保荐

  38

  合肥江航飞机装备股份有限公司

  2020/5/27

  5.31亿元

  中航证券

  中信证券

  39

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  2020/5/27

  3.99亿元

  东兴证券

  40

  深圳市力合微电子股份有限公司

  2020/5/28

  3.18亿元

  兴业证券

  41

  安徽大地熊新材料股份有限公司

  2020/5/28

  3.52亿元

  华泰联合证券

  42

  昆山龙腾光电股份有限公司

  2020/5/29

  15亿元

  东吴证券

  43

  江苏艾迪药业股份有限公司

  2020/6/1

  7.46亿元

  华泰联合证券

  44

  北京赛科希德科技股份有限公司

  2020/6/1

  3.71亿元

  中金公司

  45

  青岛高测科技股份有限公司

  2020/6/1

  6.00亿元

  国信证券

  46

  中科寒武纪科技股份有限公司

  2020/6/2

  28.01亿元

  中信证券

  47

  路德环境科技股份有限公司

  2020/6/2

  3.50亿元

  安信证券

  48

  苏州敏芯微电子技术股份有限公司

  2020/6/2

  7.07亿元

  国泰君安证券

  49

  北京键凯科技股份有限公司

  2020/6/3

  3.20亿元

  中信证券

  50

  广州安必平医药科技股份有限公司

  2020/6/3

  3.74亿元

  民生证券

  51

  江苏固德威电源科技股份有限公司

  2020/6/3

  6.93亿元

  东兴证券

  52

  成都盟升电子技术股份有限公司

  2020/6/3

  5.08亿元

  华泰联合证券

  53

  上海凯赛生物技术股份有限公司

  2020/6/5

  46.99亿元

  中信证券

  54

  南亚新材料科技股份有限公司

  2020/6/10

  9.20亿元

  光大证券

  55

  成都苑东生物制药股份有限公司

  2020/6/10

  11.61亿元

  中信证券

  56

  河南仕佳光子科技股份有限公司

  2020/6/10

  5.00亿元

  华泰联合证券

  57

  宁波天益医疗器械股份有限公司

  2020/6/10

  5.10亿元

  国泰君安证券

  注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

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