A股头条Z3精华版:苹果推出新一代笔记本电脑 零部件产业链成赢家

A股头条Z3精华版:苹果推出新一代笔记本电脑 零部件产业链成赢家
2020年07月14日 15:35 金融界网站

本文源自:金融界网站

温度

点评

龙一点评:轴研科技(002046)——供货中芯国际

公司分析:公司是一家主要从事轴承、电主轴、轴承专用工艺装备和检测仪器及相关产品的研究、开 发、生产、销售业务的公司。公司的主要产品包括轴承、电主轴、轴承专用工艺装备和检测仪器等三 大类。公司的子公司三磨所半导体对中芯国际下属子公司有小批量供货。

上涨逻辑:5月5日晚间,中芯国际披露公告称,公司董事会于4月30日通过决议案,批准建议进行人 民币股份发行、授出特别授权及相关事宜,决议案让中芯国际申请于科创板上市,建议将予发行人民 币股份数目不超过16.86亿股新股。中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的晶圆代工企业。其 主要业务是为客户提供14纳米至0.35微米晶圆代工和技术服务。当前,中芯国际是国内企业中,唯一 能够提供14纳米制程的晶圆代工企业。

龙一点评:德赛电池(000049)——收购

公司分析:公司为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封 装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电 源管理系统及封装集成业务。公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业,具备 多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平,在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。

上涨逻辑:公司拟于近期以现金方式收购惠州市德赛电池有限公司和惠州市蓝微电子有限公司少数股 东权益,即现金收购新疆上阳股权投资股份有限公司所持有的上述两家子公司25%股权。惠州市德赛 电池有限公司注册资本为1.8亿元,主要经营范围为锂离子电池及配件、电池材料、动力电池系统等。 惠州市蓝微电子有限公司注册资本为1.4亿元,主要经营范围为新型电子元器件、电芯、锂电池等。

龙一点评:空港股份(600463)——REITs概念

公司分析:公司是一家主要从事工业地产开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理和工业地产 业务的公司。公司的主要产品包括土地开发、房产销售、建筑施工、房产出租。公司在临空产业园区 、工业地产及商务办公等产品开发方面打造出MAX企业独栋品牌,成为临空工业地产开发领域的先行 者。

上涨逻辑:4月30日,中国证监会和国家发展改革委员会联合发布了《关于推进基础设施领域不动产 投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。推出REITs可改善基建资金来源,盘活存量资产,给 资金密集性的建筑业注入“强心剂”,行业需求持续增长预期明显增强。另外,随着基础设施资产二 级市场建立,将形成基础设施评价、咨询、投资等服务市场,具备相关能力的公司将显著受益。

龙一点评:人民网(603000)——文化传媒

公司分析:公司是《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息交互平台,是人民日报社控股的传 媒文化上市公司,是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。

上涨逻辑:5月22日,十三届全国人大三次会议将在北京召开。两会历来对全年国家政策走向、经济 预期及股市表现产生重大影响,两会前期及会议期间,广电、传媒板块往往表现活跃。

预测

 1、苹果推出新一代笔记本电脑 零部件需求有望提升

上涨逻辑:据媒体报道,苹果日前在官网推出了13英寸新一代MacBook Pro笔记本。新款笔记本采用剪刀脚结构的Magic Keyboard键盘,这款键盘首次亮相于16英寸MacBook Pro,并在今年3月添加到新MacBook Air中。目前,新MacBook Pro起售价为9999元。

相关个股可关注:传艺科技(002866)、长盈精密(300115)

2、包钢股份(600010):控股股东包钢集团计划增持20亿元-40亿元公司股份

 3、唐德影视(300426):东阳市国有资产监督管理办公室将成为公司实控人

掘金

稀土储氢合金:从中国科学院包头稀土研发中心获悉,该中心孵化企业包头中科轩达新能源科技有限公司成功建设了一条利用自主知识产权的新型稀土储氢合金电极材料生产线,并于近日投产运行,产品正式供应国内镍氢动力电池企业。

标的:鸿达兴业(002002)、中国宝安(000009)

涤纶长丝:据行业网站消息,5日,涤纶长丝价格普涨50-150元/吨。随着PTA大厂的成本推动,一些聚酯工厂不但继续上调一些紧俏产品的价格,甚至还出现了封盘不卖的情况。

标的:恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)

精选

道明光学(002632):反光材料持续发力 对冲疫情影响

  公司发布2020 年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入2.53 亿元,同比下降15.1%;实现归属于上市公司股东的净利润4343 万元,同比下降13.6%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4293 万元,同比下降3.41%;实现经营活动产生的现金流量净额8160 万元,同比下降12.7%;实现基本每股收益0.07 元,同比下降12.5%;实现ROE 2.20%,同比下降0.28 个百分点。目前国内疫情已经趋于稳定,反光材料下游需求恢复情况良好。为刺激国内经济增长,国内基础设施建设步入“快车道”,微棱镜型反光膜由于出色的性能将更多地在高速公路、国道以及城市道路交通标志中进行应用,作为公司核心业务之一微棱镜型反光膜的增量市场需求将随之扩大。目前微棱镜型反光材料国内市场规模在30 亿元左右,公司市占率约10%,近90%市场仍被3M 等国外企业垄断,但当前海外疫情仍在发酵,阻断了高端反光材料等相关产品的全球产业链供应,这将加速这类材料的国产替代,随后续技术革新和上游核心原材料国产化,同时凭借公司自身一体化经营模式的优势,市场份额将逐步提升。车牌膜业务方面,为刺激汽车市场,推动新能源汽车增长,国务院已确立相关政策,有望使得国内汽车产销量触底回升,新能源汽车渗透率也将进一步提升。新能源汽车车牌使用的是烫印技术,该类车牌盈利能力是传统车牌的一倍以上。公司已占据国内车牌膜及半成品30%的市场份额,随利好政策落地及市场拓宽,公司车牌膜业务收入和盈利能力将稳步提高。(中信建投

三泰控股(002312):快递柜巨头强强联合 磷化工龙头将腾飞

  2020 年5 月5 日,公司发布关于对外投资的一揽子交易公告,其中主要内容为:1)中邮智递拟向除丰巢网络以外的股东进行定向减资,减资完成后中邮智递成为丰巢网络的全资子公司,本次减资三泰控股退出股权的减资款为7.56 亿元;2)丰巢科技境外主要融资平台丰巢开曼拟向三泰控股全资子公司DAILU HOLDINGS LIMITED(以下简称“带路开曼”)发行认股权证,三泰控股将全部减资款7.56 亿元用于支付丰巢开曼的认股权证行权价款,完成认股权证行权后,三泰控股将通过全资子公司带路开曼持有丰巢开曼6.65%的股权。根据公司2020 年5 月5 日公告,丰巢上一轮融资估值90 亿元,本次公司拟7.56 亿认购丰巢开曼6.65%股权,对应估值114 亿元较上一轮估值溢价27%。丰巢于近日宣布,从2020 年4 月30 日起,丰巢快递柜将推出会员制。普通用户包裹可免费保管12 小时,超期后每12 个小时将收取0.5 元超期费,每单包裹封顶费用3 元;会员月卡3 元/月,不限保管次数,每件包裹可免费享受7 天超时优惠。根据顺丰控股2020 年5 月5 日公告显示,丰巢开曼2019 年和2020 年Q1 公司净利润分别为-7.81、-2.45 亿元。未来随着快递行业的蓬勃发展以及丰巢会员制的推行,亏损幅度有望收窄,同时随着丰巢与中国邮政速递易等几大快递巨头的携手,规模效应得到加强,估值有望进一步提升,公司持有丰巢股权有望实现保值、增值。根据中国政府网消息,国家财政部、税务总局、发展改革委三部门于2020 年4 月23 日联合发布公告宣布“自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”,龙蟒大地主要利润贡献来源企业四川龙蟒磷化工位于四川省绵竹市,有望持续得到国家政策扶持,盈利能力将得到相应保障。(华西证券

速递

  1、中共中央政治局常务委员会召开会议 听取疫情防控工作中央指导组工作汇报

  2、国常会:再提前下达1万亿元专项债新增限额

  3、金融委办公室地方协调机制(上海市):坚持“房住不炒”定位 依法合规做好旧区改造等重大项目的配套融资服务

  4、国务院批复同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区

  5、乘联会:4月前4周乘用车日均零售3.53万辆 回暖明显

  6、工信部批复组建两家国家制造业创新中心 涉多家上市公司

  7、北上资金周三净买入贵州茅台5.74亿元

  8、外盘:美股高开低走收盘涨跌互现 道指跌逾200点

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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