本文源自:格隆汇
格隆汇 8 月 6日丨禹洲集团(01628.HK)发布公告，2020年8月5日，公司(连同附属公司担保人)与高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际、瑞信、摩根大通、瑞银、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为3亿美元的票据。
待完成的若干条件获达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2026年8月12日到期。票据将自2020年8月12日(包括该日)起按年利率7.85%计息，自2021年2月12日起每半年于每年2月12日及8月12日支付。
建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.96亿美元。公司拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。公司将寻求票据于联交所上市。
