流媒体:迪士尼的新“乐园”

流媒体:迪士尼的新“乐园”
2020年08月06日 10:55 金融界网站

本文源自:格隆汇

看电视,恐怕是让居家隔离不那么像蹲监狱的原因之一。

2020年,人们虽然都在看电视,却并不是在看真正的“电视”。传统的看电视,是放什么看什么,而现在的看电视,是看什么放什么。

这背后的黑科技,就是流媒体。简单点说,就是实现在线播放,点开就播,不用下载。

流媒体技术就这么“润物细无声”的,深深的渗入进了现代人类的日常。

  1、流媒体界的“怪物新人”:Disney+

迪士尼虽然忙着开公园、拍电影,对新科技的嗅觉却一直保持着绝对的灵敏。

早在2015年,迪士尼就在英国推出了应用程序DisneyLife,在上面投放电影、电视剧等内容,小范围的试水流媒体服务,收集用户反馈。

迪士尼获得反馈应该很积极,因为2017年,迪士尼就正式宣布了一个大计划 - 将在2019年推出流媒体服务。

2018年,迪士尼业务重组,取消了消费者与互动媒体部门,成立到了新的运营部门:直接对消费者(DTC)和国际业务,这个部门几乎就是为流媒体服务专门设立的部门,迪士尼对流媒体的重视也昭然若揭。

同年,迪士尼推出了体育内容品牌ESPN+,转播MLB、NHL、MLS以及各大足球联赛等体育赛事。5个月用户数量破百万。

势如破竹的迪士尼在2019年11月,终于推出了流媒体服务中的“亲儿子” - 筹备已久的Disney+。上线5个月就获得了5000万的付费用户,同样数量的用户,奈飞用了7年才完成。

而Disney+从市场萌新迅速变成头部大佬,核心优势来自于迪士尼丰富的IP资源。

迪士尼可谓是影视界的“IP魔头”,手握漫威英雄系列、迪士尼动画系列、皮克斯总动员系列和环游记系列、卢卡斯影业星战系列、20 世纪福克斯阿凡达系列和 X 战警系列等等等等宇宙级大IP。因此,Disney+在片源方面是个深不见底的矿。

迪士尼CEO在昨天的财报电话会议上表示,截至本周一,Disney+的付费用户数量已经达到6050万人,提前完成2024年之前将付费用户数量提升至6000至9000万人的目标。

伴随着Disney+的加入,新部门DTC的营收增长率迅速和其他业务拉开了距离,成为了迪士尼的“未来之星”。

疫情持续发酵的第三季度,迪士尼四个业务部门中,只有DTC实现了增长。

  2、用“中国功夫”称霸流媒体市场

2020年,在“野蛮生长”的Disney+入局之后,欧美流媒体市场格局也发生了巨变。

目前,迪士尼和奈飞是最有力的两个竞争者。

迪士尼是IP大户,家里有的是电影厂;奈飞深耕流媒体多年,还凭借《纸牌屋》在自制内容领域一战成名。

AppleTV+在内容方面基本不能与它们抗衡,内容很多,但繁杂且平庸,没有什么现象级的产品。不过苹果的优势主要来自于硬件。Apple TV+去年11月上线至今的4000多万用户中,绝大多数是通过购买苹果设备免费获得的服务。但是免费赠送的一年会员到期以后,有多少人愿意续费,还是未知数。

比起苹果,另一个新对手HBO Max,还更令人期待。HBO Max于今年5月正式上线,底气十足,直接定了个业界最高订阅价:14.99美元/月。剩下6.99美元/月的Disney+和12.99美元/月的奈飞在风中凌乱。

母公司AT&;T对HBO Max的期望是,2026年前,实现5000万美国本土用户,整个欧美地区的用户达到7500万至9000万。

HBO在内容方面是无所畏惧的,谁敢不服,就拿出《权力的游戏》扔到它脸上。不过5年实现5000万用户,还是任重而道远。毕竟Disney+会问:嗯?需要那么久吗?为什么我5个月就实现了?

暗中较劲的迪士尼与奈飞,在本季度的订阅人数均不及市场预期。在经历了上季度因为疫情原因订阅人数“坐火箭”之后,两巨头这季度都不得不面对“疫情红利”吃完的现实。

只是奈飞带来的失望更大,新增订阅只有预期的一半。三季报公布后大跌了超过9%。而对迪士尼,虽然有点失望,但总体也算还行。

而且,迪士尼还“留了一手”。

今天早上,迪士尼宣布,拖了大家大半年的《花木兰》,放弃了院线,将直接在Disney+上线。

这一消息在美国获得了高度关注。因为目前制作完成的电影中,《花木兰》和《信条》被认为是美国影院复工以后的“救命药”。《花木兰》跟《信条》相比还是合家欢类型的电影,“拉客”的能力还要更强。

还好迪士尼的CEO及时出来解释,《花木兰》的情况是绝无仅有的,公司仍然会致力于推动院线体验。

结合迪士尼的三季报,不难看出,《花木兰》冒天下之大不韪上线流媒体,很有可能是为了给开不了门的迪士尼乐园填坑,让财报不至于太难看。

今天凌晨,迪士尼发布了截至6月27日的第三季度财报,总营收同比减少了42%,环比减少了35%,不及华尔街分析师的预期。

不过,不计入某些一次性项目(也就是不按照美国通用会计准则),迪士尼第三季度调整后每股收益为8美分,虽然远不及去年同期的1.34美元,但是对比市场预期的亏损64美分,实现了惊人的反转。

结合《花木兰》上线流媒体的消息刺激,迪士尼股价盘后上涨5.89%,报117.29美元/股。

  3、迪士尼“失乐园”

迪士尼三季度业绩泥石流是早在预料之中的。受新冠疫情影响,迪士尼支柱业务:主题公园,全线瘫痪,三季度迪士尼乐园营收不到10亿美元,同比下降了85%,造成的损失在35亿美元左右。

得益于旅游经济的蓬勃发展,2019年是迪士尼乐园最“乐”的一年。乐园业务总营收268亿美元,季度平均收入67亿美元。可惜,没“乐”多久,疫情就来了。

据研究机构分析,疫情之后的迪士尼乐园,预计要到2025年才能恢复到2019年的盈利水平。未来三年迪士尼乐园业务预计将带来损失217亿美元,亏出4个上海迪士尼。

截至目前,全球范围内6个迪士尼主题公园中,上海、香港、日本、巴黎都已在5、6月先后开放,然而香港迪士尼重开不到一个月,7月15日又闭园了。

虽然美国本土只有两个迪士尼乐园,过去10年中贡献的收入却一直占到乐园业务的75%上下,是绝对的大头。主要原因是奥兰多迪士尼是全球最大的迪士尼主题公园,也是北美最大的游乐园。园区多、门票贵,年游客数量是上海的两倍。

近期美国疫情反弹严重,但位于佛罗里达郊区的奥兰多迪士尼乐园已于7月重新开放了魔法王国、动物王国、EPCOT和迪士尼好莱坞影城四个园区。

不过很遗憾,乐园虽然部分开放了,但大部分人还不敢去。迪士尼CEO在昨天的财报电话会议上表示,重新开放奥兰多迪士尼乐园的收益并没有原先预期的那么高。

从美国的疫情状况来看,迪士尼乐园下半年的业绩只能靠日本、上海、巴黎这三个“小弟”撑住了。

从股价的走势来看,市场,以及迪士尼,都对Disney+是非常看好的,因为它“吸金”的能力强到迪士尼自己可能都没有想到。

原本以为主题乐园的关门对迪士尼是毁灭性的打击,没想到疫情的“大浪淘沙”,反而淘出了流媒体的价值和蓝海。

迪士尼无疑也将抓住这个机遇,开发自己的新“乐园”。

财经自媒体联盟

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