盛世投资秦晓娟:发挥母基金引导作用,推动ESG生态建设

盛世投资秦晓娟:发挥母基金引导作用,推动ESG生态建设
2020年09月21日 18:45 金融界网站

本文源自:证券时报

  9月19日,由社会价值投资联盟、国际公益学院联合举办的“2020可持续发展股权投资论坛”在深圳举行。活动邀请了深圳市地方金融监督管理局局长何杰,社投盟主席团常务主席、国际公益学院董事会主席马蔚华,国务院参事、友成企业家扶贫基金会副理事长汤敏,联合国开发计划署(UNDP)驻华副代表戴文德以及众多国内知名投资机构代表共同参与。盛世投资首席运营官、中国创投公益联盟秘书长秦晓娟受邀参加“积极履责——ESG投资的全球趋势与本土实践”圆桌讨论,同与会嘉宾分享了母基金和政府引导基金推动ESG投资本土化发展的实施路径。

  作为一家市场化运作的政府引导基金和母基金的管理机构,目前,盛世投资管理规模超过千亿元,其中管理了70多只政府引导基金,已投300多只子基金,覆盖了4000多个高技术、高成长的战略性新兴产业项目,其中以节能环保、清洁能源、新材料、生物医药、新一代信息技术、智能制造等领域为主。

  秦晓娟表示,在战略性新兴产业领域,很多项目往往风险比较高,投资周期比较长,需要大量长期资本的投入来支持。

  从资金的功能属性上来看,盛世投资管理的财政属性基金,天然肩负着履行社会责任、推动可持续发展的重要使命,与ESG投资理念高度重合。此外,政府引导基金在做市场化投资的同时,最重要的是实现产业引导和杠杆效应,实现母、子基金的两级放大,吸引和带动更多社会资本的投入。通过推动政府引导基金、国有资本乃至社保、险资等长期资本关注ESG投资,并带动更多社会资本、民营资本的关注和参与,可以改变整个资金来源的问题。

  从国际标准上来看,中国作为世界第二大经济体,在全球经济格局中扮演着越来越重要的角色,这就要求国内机构在ESG投资上要逐渐和国际标准接轨。

  从国家发展来看,十八大提出了要全面推进“经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设”五位一体的总体布局,从国家层面强调高质量发展和可持续发展,这势必会推动资本市场的资金流向更长远的、可持续发展的领域和具体标的。

  从企业发展来看,已从过去追求单纯的经济效益,逐渐转向追求企业的高质量发展和可持续发展。从资本市场的推动来看,现在二级市场已经有了越来越清晰的ESG体系、量化指标和衡量标准,二级市场的发展也会推动一级市场ESG投资策略上的转变,从而形成一、二级市场的联动。在一级市场投资标的的选取上,无论是对环境的重视,还是企业经营成长、技术创新以及内部结构的治理,优秀的ESG表现有助于企业将来在二级市场获得良好表现,从而得到更多二级市场投资人的青睐。尤其是在经历了经济下行周期以及百年不遇的疫情后,也让市场看到ESG投资在抗周期、抗风险方面,具备更强的竞争优势。

  秦晓娟认为,ESG投资在中国落地面临着挑战和机遇并存。从历史上看,任何危机存在的时候,也是机遇存在的时候,可能是一次创新和变革的机会。要在中国推广ESG投资,首先要解决的是理念的问题,只有大家都具备这种理念和意识,ESG投资才能够实施下去。中华民族从来不欠缺探索和创新的勇气和决心,但前提条件是得具备充分的意识,后续的标准、工具、体系的建立都是可以逐步做出来的,但是改变人的认知是最困难的。所以盛世投资在做的事情,也是发挥引导和ESG生态建设作用,把这种理念根植于所有ESG投资参与方的脑海中,推动他们能够开展相关的实践。

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