疫情加剧市场动荡 但主动基金还是未能跑赢大市

疫情加剧市场动荡 但主动基金还是未能跑赢大市
2020年09月25日 01:45 金融界网站

本文源自:金融界网站

  最新数据显示,主动选择投资而非被动跟踪指数的基金经理未能在新冠疫情引起的金融市场波动中获利。

  基金经理们长期以来一直抱怨市场波动较小,使他们的日子变得艰难。但标普的SPIVA计分卡显示,尽管2020年市场波动剧烈,在截至6月底的一年里,63%的大型基金和70%的大型“核心”基金的业绩表现仍然跑输了华尔街的标普500指数

  中型和小型主动基金的表现相对较好,56%的中型基金和53%的小型基金经理跑赢了大市。

  所谓的“成长型”基金,即专注于高飞的科技股的基金也表现不错,近75%的大型成长基金、83%的中型成长基金和89%的小型成长基金过去一年跑赢大盘。

  然而,他们过去一年的成功并不足以抵消先前的业绩不佳。数据还显示,过去15年中74%的中型成长基金和75%的小型成长基金跑输了大市。

  由于新冠疫情迫使全球范围内利率再次下调,过去一年大多数固定收益基金也未能追上基准指数的表现。

  政府基金的表现全线疲软,过去一年跑输大盘的长期、中期和短期政府基金的比例分别达到92%、63%和68%。

  标普道琼斯指数公司的全球研究与设计总监Berlinda Liu表示,政府债券基金普遍经历了“悲惨的十年”。过去10年中,超过99%的长期政府债券基金未能跑赢基准指数,中期债券基金和短期债券基金的比例分别为82%和75%。

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