智通港股解盘(10.20) | 恒指依然方向未明 汽车产业链集体火爆

智通港股解盘(10.20) | 恒指依然方向未明 汽车产业链集体火爆
2020年10月20日 20:00 金融界网站

本文源自:智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

  恒指周二(10月20日)小幅上涨,早盘略高开之后有所上扬,随后窄幅震荡整理,截止收盘,恒指涨0.11%,报24569.5点,成交金额993.2亿港元。

  隔夜美股的下跌对两地市场都没啥影响,今天A股和港股均表现稳定。这是因为近期公布的宏观经济数据还是很给力,总体信心比较足。不过还是要注意,隔夜美股已经到了上升支撑线的边缘,如果跌破,整个上升通道就被破坏,那么对市场就会有较大的心理压力。这一块取决于美国众议长佩洛西和财长姆努钦在周二的再度谈判。这次能否成功将明确能否在大选前通过刺激法案。按照正常逻辑,通过的概率应该会偏小,因为民主党肯定是不希望股市上涨给特朗普加分。当然要是能成功,市场当然又是欢欣鼓舞,而黄金类个股也会带来机会。

  从市场看,稳定市场的中坚力量从前期的大金融又转回到了重磅股,据悉蚂蚁集团香港IPO已获得港交所批准,阿里巴巴(09988)盘中一度首次突破300港元关口,市值逼近6.5万亿港元。另外,腾讯控股(00700)因为《王者荣耀》游戏表现强劲而股价继续坚挺。美团点评-W(03690)也在调整充分后积极反弹。

  市场最火爆的就是汽车股全面引爆。利好太多,不爆都难,主要有:一,近日,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示,下一步,将推动汽车和家电消费转型升级,促进汽车限购向引导使用转变,鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策。

  二,美股开心汽车爆涨293.72%,虽然是一家二手车企,但也反映了市场对汽车整体前景的看好。

  三,特斯拉上海超级工厂正式启动整车出口业务,出口国家包括德国、法国、意大利、瑞士等十余个欧洲国家,对特斯拉产业链再度构成刺激。

  四,据深圳证监局10月19日披露,中国恒大新能源汽车集团有限公司已于9月22日进行了辅导备案,辅导券商为海通证券,拟上海证券交易所科创板挂牌上市。恒大汽车(00708)大涨9.60%。

  五,五菱汽车(00305)再度大涨17.65%,数据显示,刚刚上市的上汽通用五菱宏光MINI EV拿下了8月份国内新能源车销量排行榜第一名的好成绩,其当月销量达到惊人的15000辆,9月份的销量更是达到20150辆。

  受到利好鼓舞,整个汽车产业链都闻风而动,整车方面,新能源汽车龙头比亚迪股份(01211)大涨8.96%,中汽协公布第三批新能源汽车下乡的车企及车型名单,比亚迪有元EV535和秦EV两款车型进入名单。加上其刀片电池的紧俏,该股上升空间依然值得期待。

  而常规汽车方面龙头长城汽车(02333)其新车款推出及销售上升带动下,预计可持续至今年第四季及明年,有调整机会可持续关注。

  汽车经销商方面:永达汽车(03669)大涨11.53%,公告称,第三季度乘用车销量58984辆,同比增长30%;期内净利润5.14亿元,同比增长43.2%,数据明显超预期。其它如中升控股(00881)、美东汽车(01268)预计业绩也不错。

  最后是汽配这块,相对突出的就是敏实集团(00425),公司的电池盒业务增速很快,欧洲对新能源需求旺盛,而电池盒这块业务还有分拆上市的题材,预计该股将再度创出高点。

  昨日提到的燃气股今天再度发酵,近期大家比较关注的就是天气寒冷的问题,本轮拉尼娜事件将于 2021年1月结束,受低温影响,我国部分地区已提前供暖。冷冬将带来居民、工商业供热需求的增加,不过今天走强的是属于昨日涨幅小的品种,如中国天然气(00931)涨8.93%、天伦燃气(01600)、昆仑能源(00135)、中国燃气(00384)等,所以这个持续性还需要观察。

  大消费这块,又出了刺激因素,天猫宣布:10月21日,双11启动预售,今年消费者可分两波购买,11月1日-3日是第一波,11月11日为第二波。这意味着,今年双11比往年多了3天,消费者在11月1日就可以付预售商品的尾款,提前10天收到货。发酵比较好的就是体育用品类,李宁(02331)、智通十月金股安踏体育(02020)、滔博(06110)继续维持上升通道,体育用品在3季度和黄金周的销售表现较好,寒冬和双11前的备货也为4季度的强劲表现奠定了基础。

  另外受益的食品类的乳业类也不错,如蒙牛乳业(02319)、澳优(01717),大品牌还是值得信赖。这同时也会带动对包装纸类的需求,龙头智通十月金股玖龙纸业(02689)、理文纸业(02314)均表现不俗。

  其它受益的还有家电类,如TCL电子(01070),消息面,受惠于北美电视需求大幅上升,使第三季旺季效应更加显著。其中,TCL电子(01070)三季度电视出货量同比增幅系全球第一。据悉,下半年各电视品牌均有意愿提升市占率或完成年度出货目标。该股调整充分,60日均线获得支撑,可积极关注。

  另外注意一下物流行业估计也会活跃,如嘉里物流(00636)。

  后市方面,恒指继续在均线处震荡,大的方向依然不明确,重点观察美股的动向。

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