本文源自:格隆汇
格隆汇 10 月 28日丨辉煌明天(01351.HK)发布公告，公司拟发售1.25亿股股份，其中公开发售股份1250万股，配售股份1.125亿股，另有15%超额配股权；2020年10月28日至11月2日招股，预期定价日为11月2日；发售价每股发售股份1.0港元-1.1港元，每手买卖单位2000股，入场费约2222.17港元；大有融资为独家保荐人，预期股份将于2020年11月11日于联交所主板挂牌上市。
公司是一间移动广告公司，为中国客户提供一站式定制广告服务。公司于2015年末成立，为客户提供全方位移动广告服务，涵盖宣传计划、广告制作和投放及发布后监察，旨在为客户优化宣传效果。于2019年，集团为中国整体移动广告代理市场贡献约0.5%的收入。
公司已与Fun-Platform Holdings Limited及兴长国际有限公司订立基石投资协议。根据基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购以合共约3860万港元可购买的股份数目。根据发售价1.05港元(即指示性发售价范围中位数)，基石投资者将认购的股份总数将为3680.4万股，占(i)发售股份的约29.44%(假设超额配股权未获行使)；(ii)发售股份的约25.60%(假设超额配股权获悉数行使)；及(iii)资本化发行及股份发售完成后已发行股份的约7.36%(并未计及任何因行使超额配股权或任何可能根据购股权计划授出的购股权而可能配发及发行的股份)。
假设发售价为每股股份1.05港元(即本招股章程所示发售价范围中位数)，估计所得款项净额总额为8030万港元。倘全面行使超额配股权，假设发售价为每股股份1.05港元(即本招股章程所示指示性发售价范围的中位数)，公司将会收到所得款项净额9840万港元。公司将会将股份发售所得款项净额约8030万港元按下述金额作下列用途：预计所得款项净额合共约64.9%或约5210万港元将用于接受更多于媒体发布商E、媒体发布商F及媒体发布商C投放广告的客户广告订单，藉此扩展公司的中介服务；预计所得款项净额合共约21.3%或约1710万港元将用于扩展营销、客户服务及设计团队，以扩大客户群；预计所得款项净额合共约10.5%或约840万港元将用于研发以及提升信息技术及数据管理平台系统；预计所得款项净额合共约3.3%或约270万港元将用于其他营运资金及一般企业用途。
