本文源自:格隆汇
格隆汇 10 月 29日丨合景悠活(03913.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.83亿股股份，其中香港发售股份约1.15亿股，国际发售股份约2.68亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份7.89港元，每手买卖单位1000股；农银国际及华泰国际为联席保荐人，预期股份将于2020年10月30日于联交所主板挂牌上市。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购。合共接获78,989份有效申请，认购合共约17.05亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约44.46倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。获认购的国际发售股份总共约58.20亿股，相当于国际发售初步可供认购国际发售股份约16.87倍。
按照每股发售股份发售价7.89港元计算并根据基石投资协议，基石投资者已认购合共约1.18亿股发售股份，合共相当于全球发售完成后已发行发售股份约30.74%(假设超额配股权不获行使)；及全球发售完成后公司已发行股本总额约5.84%(假设超额配股权不获行使)。
按发售价每股发售股份7.89港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为28.914亿港元(假设超额配股权不获行使)。公司拟将该等所得款项净额约60%用于战略性收购及投资机会，以进一步发展战略同盟、扩大公司在住宅物业管理服务市场以及商业及其他非住宅物业管理营运服务市场的业务规模及增加市场份额；约25%将用于升级智能服务系统，以进一步提升公司的营运效率及服务质量；约10%将用于进一步丰富增值服务；及约5%将用于一般业务用途及营运资金。如超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使时发行5750.7万股发售股份额外收取所得款项净额约4.537亿港元。因行使超额配股权额外收取的所得款项净额将按比例作上述的用途。
