本文源自:财华网
【财华社讯】和铂医药控股(02142-HK)将于11月30日至12月3日在香港公开招股，此次共发行约1.38221亿新股，其中10%(1382.4万股)为公开发售，90%为国际配售。股份计划于12月10日在港交所主板挂牌上市。
股份发行的价格区间为11.7至12.92港元，一手1000股，入场费为13050港元。摩根士丹利、美银证券、中信证券为联席保荐人。
公司是一家临床阶段生物制药公司，从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。公司拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线，其中包括用于治疗自身免疫系统疾病的巴托利单抗、用于重度肝炎患者的特那西普以及HBM4003正处于临床开发阶段。
和铂医药是次引入9位基石投资者，合共认购9200万美元(约7.2亿港元)，当中包括贝莱德认购3000万美元、HBM Healthcare认购1000万美元、高瓴资本认购1000万美元、Hudson Bay Capital认购1000万美元、Octagon Investment认购1000万美元、3W认购1000万美元、Anian认购700万美元、Legend Capital认购500万美元、OrbiMed Fund认购500万美元。
假设超额配股权未获行使及假设發售价为每股發售股份12.31港元（即本文件内指示性發售价范围每股發售股份11.70港元至12.92港元的中位数），公司估计将收取所得款项淨额约15.895亿港元。其中37%预期将用于拨资公司的核心产品，包括巴托利单抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)；23%预期将用于拨资公司的支柱资产HBM4003在大中华区及澳洲的进行中及计划进行的临床试验、筹备在大中华区、美国及其他司法权区的註册备案及潜在商业化推出；15%预期将用于拨资我们其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研發；12%预期将用于拨资和铂抗体平台产生的创新型分子發现；5%预期将用于拨资持续改进平台技术、利用和铂抗体平台寻求授权及合作机会；8%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。
