本文源自:金融界网站
花旗集团表示,考虑到迪士尼在直接面向消费者(DTC)领域的实力,投资者应该买入这支股票。在最近给客户的一份报告中,花旗重申了对迪士尼的买入评级,并将目标价上调至175美元的华尔街最高点,花旗指出,即将到来的投资者日迪士尼将明确继续转向DTC的战略。
花旗分析师Jason Bazinet表示,虽然迪士尼因新冠病毒爆发而继续承受近期运营不利因素,但花旗认为市场越来越关注迪士尼运营逐步恢复正常的前景。他补充道,此外,预计投资者将继续欢迎该公司直接面向消费者的战略转折。
第四季度,迪士尼DTC和国际业务同比增长41%,创造了48.5亿美元的收入,同时该公司表示,其Disney+流媒体服务拥有7300多万注册付费用户。
这一细分市场是这家传媒巨头的亮点,迪士尼在主题公园、体验和产品以及工作室娱乐部门的收入分别同比下降61%和52%。
Bazinet给予迪士尼的新目标价比周二收盘价高出17%,他说目标价的44%是基于DTC的预期收入。他说,按照新目标价格,花旗对于迪士尼股票的估值向公司的DTC业务倾斜了一点。
花旗此前给出的目标价是150美元。花旗给出这一目标价是基于从2022年到2023年的估值框架。花旗预计,2022年,迪士尼每股收益为4.45美元,2023年全年该数字将升至每股5.86美元。花旗估计,到2023年底,Disney+将拥有1.37亿用户,Hulu将拥有5000万注册用户。
花旗预计市场将继续拥抱迪士尼的战略转型,这体现在其直接面向消费者的平台的增长上。
根据FactSet的估计,华尔街的平均目标是152.30美元
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