泛海控股拟转让民生证券13.49%股份

泛海控股拟转让民生证券13.49%股份
2021年01月22日 04:25 金融界网站

本文源自:证券时报

  1月21日晚间,泛海控股(000046)公告称,为进一步优化公司控股子公司民生证券的股权结构,公司拟向上海沣泉峪企业管理有限公司(简称“上海沣泉峪”)转让民生证券部分股份。

  据公告,泛海控股以1.53元/股的价格转让15.45亿股民生证券股份,约占民生证券目前总股本的13.49%,转让总价为23.64亿元。

  资料显示,上海沣泉峪成立于2020年12月,是注册地位于上海的民营企业,经营范围为企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务等。股东是三位自然人,实际控制人杨延良出资40%,余下两位分别持股30%。最新数据显示,上海沣泉峪总资产为4亿元。

  杨延良是资本市场的老人,从事造纸行业30余年。曾任山东博汇集团有限公司董事长、上市公司博汇纸业董事长、山东海力化工股份有限公司执行董事等职务,现任上海沣泉峪企业管理有限公司董事。

  数据显示,此次以每股1.53元的价格向上海沣泉峪转让民生证券部分股份,系以2019年末民生证券经审计每股净资产1.177元为基准,按照1.3倍市净率确定。该转让价略高于2020年民生证券引入战投的成交价,涨幅约为12%。按此次交易计算,民生证券100%股权估值约为175亿元。

  2020年上半年,民生证券以每股1.361元的价格引入15名投资者进行增资扩股。2020年8月,泛海控股以每股1.361元的价格,向22家投资者转让了民生证券部分股份。

  2020年,民生证券实现营业收入36.31亿元,同比增长35.11%,实现净利润9.16亿元,同比增长72.09%。分业务来看,民生证券经纪、投行、固收等主要事业部均实现效益或规模提升。

  去年年底,泛海控股还拟以每股1.53元的价格,向三家员工持股平台天津同享咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同成咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同创咨询服务有限合伙(有限合伙)转让民生证券部分股份。目前这部分股权转让尚未具备交割条件,公司表示将在完成交割时另行公告。

  泛海控股表示,本次出售民生证券部分股份,将有效优化其股权结构,整合股东资源,为民生证券带来新的资源和战略发展机遇,有利于其进一步发展壮大、做强做优,推动公司持续稳健发展。

  在去年8月份,泛海控股将民生证券部分股份转让给张江集团等22名投资者时曾表示,在引进战略投资者、优化股权结构的基础上,下一步民生证券将进一步加快推进筹划上市事宜。

  目前,泛海控股持有民生证券44.52%的股份。本次股份转让完成后,公司对民生证券的持股比例将降至约31.03%。不过,股份转让完成后,民生证券仍为公司合并财务报表内企业,不会导致公司失去对民生证券的控制权,不会对公司当期利润造成重大影响。

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