美国IPO|美国最大加密货币交易所Coinbase申请直接上市,估值或达千亿美元

美国IPO|美国最大加密货币交易所Coinbase申请直接上市,估值或达千亿美元
2021年02月26日 19:35 金融界网站

本文源自:资本邦

  2月26日,资本邦了解到,2月25日,数字货币交易所Coinbase宣布已向美国证券交易所(SEC)递交了一份S-1表格的草拟注册文件,申请直接上市。文件显示,Coinbase计划将在纳斯达克上市其A类普通股,股票代码为“COIN”,由高盛、花旗集团、摩根大通等公司担任财务顾问。据外媒报道,Coinbase股票估值近千亿美元。

  Coinbase的上市并非传统的IPO,而是直接上市。与IPO(首次公开招股)不同,“直接上市”模式无需发行新股,只需简单地登记股票,即可自由交易。

  招股书显示,Coinbase成立于2012年,截至2020年底拥有超过4300万个人用户和7000家机构客户和115000个生态系统合作伙伴。截至2020年12月31日,公司客户在平台上的交易额超过4560亿美元,并在平台上存储了超过900亿美元的资产。

  截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司总收入分别为12.77亿美元和5.37亿美元;期内,净利润分别为3.223亿美元和-3038.7万美元,调整后EBITDA分别为5.27亿美元和2427万美元。

  截至2020年12月31日,公司拥有4890万美元的USDC(一种加密稳定币),该货币价值较稳定,可以按需以1美元兑换1 USDC。除USDC外,公司持有成本为6,230万美元的加密资产,其中不包括借入的加密资产。这些资产的公允价值为1.879亿美元,其中包括1.301亿美元的比特币,2380万美元的以太坊和3400万美元的其他加密资产。

  招股书中列出了诸多公司面临的风险:1.由于加密货币价格波动,经营业绩大幅波动;2.平台的网络安全性对公司影响巨大;3.竞争激烈;4.监管越发严谨等。

  据市场信息,从2012年开始,该公司已经从安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)、Y Combinator和Greylock Partners等投资者那里筹集了超过5亿美元资金。2018年,在老虎全球管理公司(Tiger Global Management)牵头的一轮3亿美元的融资中,Coinbase的估值超过80亿美元。

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