【IPO追踪】携程今招股 入场费16817.78元

【IPO追踪】携程今招股 入场费16817.78元
2021年04月08日 05:35 金融界网站

本文源自:财华网

  【财华社讯】內地网上旅行服务平台携程(09961-HK)于今日起至13日(下周二)公开招股,成为年內第四隻回流的中概股。携程计划发售3163.56万股新股,最多集资105.35亿元,其中公开发售部份221.45万股,占7%;国际配售2942.11万股,占93%。携程最高发售价为每股333元,每手50股入场费16817.78元。中金、高盛及摩根大通为联席保荐人。19日正式挂牌上市

  集资所得将用于拓展平台上“一站式旅行”服务以及改善用户体验;对技术进行投资并提高经营效率;以及一般公司用途。

  该股将于4月16日公布分配结果,携程设有三档回拨机制,若公开发售最终超额认购10倍或以上但少于40倍、40倍或以上但少于60倍、60倍或以上,则公开发售股份总数将分別增至348万股、442.9万股、885.8万股,分別占11%、14%和28%。同时又设有15%超额配售权。

  截至2021年2月底止,百度(09888-HK)为第一大股东,拥有11.5%股权,将承诺90日的禁售期;创办人梁建章、沈南鹏等多位董事及管理层合共持有股权约6.7%;腾讯(00700-HK)大股东Naspers持股约5.5%。

  华盛分析师聂振邦指出,按隔晚美股收市价计,携程总市值为238.57亿美元,同业Booking和Expedia的市值分別达986.84亿和253.23亿美元,相对市帐率为1.57、20.28和16.64倍,反映携程价值被严重低估。

  他续指,今次携程在港第二上市,可望令价值释放,保守地视合理市帐率为5倍计算,每股合理值为128美元(约992港元),相对招股价上限333元,潜在升幅近两倍。不过他表示,投资者应留意此股不属于股价具爆炸性上扬类型,价值释放需时,相信最快要到明年,股价才可望升至992元。

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