“东方红万里行”第9000场活动在光大银行举办 合力开展专业客户服务

“东方红万里行”第9000场活动在光大银行举办 合力开展专业客户服务
2021年06月19日 14:10 金融界网站

本文源自:中国基金报

  6月19日,“东方红万里行”客户服务活动第9000场在中国光大银行成功举办,本场活动由中国光大银行和东方红资产管理合作举办,吸引到光大银行全行数百位客户经理参加。中国光大银行总行领导及私人银行部领导进行了致辞和发言,东方红资产管理总经理任莉做了主题演讲,合作双方就产品设计、价值投资、资产配置等问题进行了充分交流,进一步提升专业服务的质量,合力构建专业客户服务体系。

  “东方红万里行”客户服务活动是东方红资产管理全力打造的专业化客户服务体系,旨在向投资者传导合理参与市场、价值投资和资产配置的理念,自2015年8月启动以来,已经覆盖了上百个城市,共计举办了9000场交流活动,合计参与人次约72万。

  志同道合持续推广封闭期产品

  光大银行与东方红合作由来已久,“东方红万里行”第9000场活动,是光大银行与东方红资产管理深化合作的又一次契机。

  早在2015年1月,光大银行就作为东方红最早一批三年封闭期产品的托管行和代销机构,通过东方红睿阳混合基金的发行,埋下了长期投资的种子。东方红睿阳成立以来运作稳健,份额累计净值从1元涨到2.9908元,为长期持有的投资者创造了丰厚的回报。(净值数据截至2021年6月17日,来源基金管理人官网,经过托管行复核。)

  从开放式权益类基金,到三年定开、五年定开权益类基金,到持有期基金,再到“固收+”基金,光大银行携手东方红资产管理实现了从权益到固收产品的全面合作布局。

  为了向广大投资者提供优质金融产品,光大银行与东方红资产管理已合作产品47只,涵盖了股票、债券、FOF、货币等产品类型。尤其值得关注的是,双方着力推广封闭期产品,封闭运作的产品规模占总规模的94.83%。经过六年的时间,光大银行和东方红资产管理已经建立了坚实的合作基础。

  光大银行党委委员、副行长齐晔强调,光大银行一直致力于打造“一流财富管理银行”,“管理财富、服务民生”是光大银行的初心和使命。经过努力,光大银行财富管理业务的核心竞争力、市场影响力不断增强,资产管理规模快速增长,尤其是公募基金业务突飞猛进,展现了光大银行强大的客户基础和服务能力,在基金行业和银行同业中形成了一定的口碑和影响力。

  齐晔表示,光大银行和东方红资产管理在“以客户利益为中心”的理念上深度契合,“东方红万里行”第9000场走进光大银行,标志着双方持续深化合作。光大银行将“资产配置策略会百场行”与“东方红万里行”活动进行有机融合,双方将一起大力开展投资者教育活动,共同宣导资产配置理念,让更多投资者充分享受到长期投资带来的回报。

  东方红资产管理总经理任莉表示,东方红一直秉持“客户利益为先”的原则,与合作伙伴一起打造资本市场共赢生态圈,形成挖掘价值、实现价值、传递价值、创造价值的良性循环,实现投资者、实体企业、资产管理人和销售机构的共赢。

  任莉指出,早在2005年“东方红”品牌诞生之初,公司就开始探索如何做好投资者服务工作。目前东方红资产管理已将投资者引导与陪伴上升到公司的战略高度,倡导“专业投研+专业服务”双轮驱动的发展模式,通过专业服务引导投资者进行长期投资,将投资收益更完整地转化为投资者的实际收益:一方面通过产品创新设计等方式,帮助客户理解和信任;另一方面,加强投资者引导与陪伴工作,共同穿越周期、收获长期。

  在长期封闭运作权益基金的产品数量与规模上,东方红资产管理一直处在行业领先。封闭运作产品的运作,在提升投资体验与赚钱效应、引导长期资金入市等方面起到了积极作用。这类产品一方面利用封闭机制使得客户实现长期持有,运用被动的机制帮助客户去克服人性的弱点;另一方面,封闭机制也能够减少基金份额变动对基金经理的扰动,使得他们能更好地把握长期投资机遇。

  专业服务注重长期引导和陪伴

  为了提供专业客户服务,东方红资产管理持续开展“东方红万里行”客户服务活动,并构建了专业化客户服务体系。光大银行和东方红资产管理将“资产配置策略会百场行”与“东方红万里行”活动进行有效融合,通过面向客户的持续交流和分享,逐步实现客户资金与投资期限合理匹配,通过拉长投资周期来提升客户盈利体验,积累良好口碑,推动财富管理和资产管理业务的发展。

  “东方红万里行” 客户服务活动在业内享有优质口碑,自2015年8月启动以来,已经覆盖了上百个城市,共计举办了9000场交流活动,参与人次合计约72万。“东方红万里行”已形成一套完整的配套解决方案,围绕价值投资的理论与实践,覆盖权益投资和固定收益投资领域,并强调资产配置的重要意义。权益投资针对投资者常见的追涨杀跌、持有期短等问题,帮助投资者建立理性的长期投资理念;固定收益投资相关内容,帮助投资者更好地理解固收类产品的风险收益特征;资产配置理论帮助投资者根据经济收入、风险偏好、家庭情况、年龄情况等进行合理资产配置。

  除了线下面对面的交流,“东方红万里行”还开发了各类线上服务形式,增加动画、社区互动、在线直播等交流新形式,每周举办固定的万里行之声,每月17日设为“东方红万里行线上日”、每月举办线上读书日等,扩大专业服务的覆盖范围和传播效率。

  对于光大银行与东方红资产管理的合作前景,双方表示,双方在客户、渠道、资金、投研等方面具有互补共赢的良好基础,非常有必要进一步发挥各自的资源及专业优势,立足支持实体经济发展和居民理财需求,加强在资产与财富管理、投研、托管等方面的合作与赋能,推动财富管理和资产管理业务的共同发展。同时,双方将继续加大力度开展投资者教育活动,为投资者提供专业服务,让更多投资者享受到长期投资带来的回报。(CIS)

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