本文源自:格隆汇
美银证券发表研究报告指,阿里健康(0241.HK)日前发盈警,预期中期亏损不多于3.2亿元人民币,考虑到增长前景及盈利能力下降,在增长前景下调的情况下,将目标价从23港元降至19港元。
该行将2022上半财年收入预测下调至94亿元人民币,增幅由早前的39%降至31%,预期母公司阿里巴巴截至9月底止年度活跃用户增长放缓至10%,预计阿里健康在阿里巴巴用户的渗透率将基本稳定在36%,流量增长回复正常化。
同时,由于阿里健康的周年庆活动从9月推迟到10月,加上低基数和创新业务贡献,美银预计下半财年的增长将有所改善,预计其将继续受惠于线上渗透率提升,重申“买入”评级。
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