本文源自:金融界
Jefferies认为，Nuvalent（NUVL）可能将成为癌症治疗领域的一只成功生物科技股。
分析师Roger Song将这家处于临床阶段的生物制药公司的评级定为买入，目标价为97美元，这意味着该股未来12个月的潜在上涨空间为49.8%。
Song在周三的一份报告中写道：“NUVL利用在基于结构的化学方面的强大专业知识和对未满足(患者)需求的深刻理解，开发出潜在的‘一流的’小分子靶向癌症治疗方法。”
该分析师表示，Nuvalent为临床证实的癌症激酶靶点开发了精确的靶向疗法，其主导项目包括针对非小细胞肺癌（NSCLC）的药物，同时显示出“令人印象深刻”的数据，在晚期治疗中表现出高效性和良好的耐受性。
美国食品药品监督管理局（FDA）于2月27日授予该公司突破性疗法认定，用于治疗先前接受过两种或两种以上ROS1酪氨酸激酶抑制剂治疗的ROS1阳性非小细胞肺癌（NSCLC）或ALK阳性NSCLC患者。
Song表示:“我们喜欢非小细胞肺癌的联合主要候选药物，它们区别于已批准/正在研发的药物。我们认为，两位候选药物在后期都将表现得很好，有很大的潜力进入一线治疗。”
分析师估计Nuvalent的平台和产品线价值约为3亿美元。他预计治疗ROS1阳性非小细胞肺癌（NSCLC）的Zidesamtinib在美国的峰值概率调整后销售额约为170万美元，而针对ALK阳性NSCLC的NVL-655在美国的峰值概率调整后销售额约为26亿美元。
今年以来，Nuvalent下跌了12.8%。该公司公布第四季度每股亏损62美分，略高于预期。FactSet调查的分析师预计每股亏损60美分。Nuvalent在此期间的研发费用为3,560万美元，比分析师预期高出390万美元，但Jefferies指出，该公司手头有大约7.2亿美元现金，应该足以为其运营提供资金直至2027年。
