本文源自:金融界
4月24日，移为通信获民生证券推荐评级，近一个月移为通信获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入有望分别达12.45、15.07、18.02亿元，归母净利润分别有望达1.77、2.12、2.49亿元。其中，公司的海外业务收入占比较高，海外需求恢复、通信网络的升级和更新换代，都是公司业绩增长的动力。同时，新兴业务收入保持较高增速，蜂窝物联网用户规模加速扩大，物联网业务收入比上年增长20.3%。投资建议：我们认为伴随全球数字化时代的到来，公司顺应市场需求储备的6G技术、人工智能方面的应用将会在后续为公司带来全新增量看点。海外需求边际改善明显，盈利能力持续修复。我们认为公司下游需求旺盛后续营收有望维持较高增速，看好公司短期外部扰动逐步消退下盈利能力得以修复，长期经营有望全面向好。
风险提示：公司新产品拓展不及预期；海外市场需求不及预期。
