本文源自:金融界
4月25日，海信家电获民生证券买入评级，近一个月海信家电获得14份研报关注。
研报预计2024-2026年公司分别实现营业收入944.9/1032.1/1130.4亿元，同比增长10.4%/9.2%/9.5%；分别实现归母净利润34.0/38.9/44.2亿元，同比增长19.7%/14.4%/13.8%。研报认为，公司治理改善逻辑持续兑现，业绩连续多几个季度超预期，传统主业盈利能力仍有充足修复空间，汽车热管理业务新签订单反馈至报表端的时点渐近，公司盈利能力有望继续提升。
风险提示：行业竞争加剧，传统主业盈利不及预期，地产竣工恢复情况不及预期。
