本文源自:金融界
---
4月27日，常熟汽饰获华安证券买入评级，近一个月常熟汽饰获得5份研报关注。华安证券的分析师预计，常熟汽饰2024-2026年归母净利润将达到6.54亿元、8.15亿元和10.57亿元，年增速分别为+20%、+25%、+30%，并维持其“买入”评级。
研报认为，尽管常熟汽饰2024年第一季度业绩出现短期波动，主要由新工厂投产初期和非经常性公允价值变动损失所影响，但参股业绩符合预期。分析师进一步指出，随着新项目的逐步导入和产量的爬坡，公司新投产的基地如肇庆和合肥的季度亏损有望逐步改善。此外，高管团队至欧洲拜访了主要的汽车厂商，并取得了积极的反馈，预计海外市场将成为常熟汽饰新增长点。
风险提示：华安证券在其分析报告中提醒，存在诸如原材料价格上涨、传统合资品牌销量下滑、新客户开拓低于预期、新能源车销量低于预期、新产品落地节奏低于预期、智能座舱业务开拓速度低于预期等潜在风险。
