本文源自:金融界
4月28日，盘江股份获国投证券买入评级，近一个月盘江股份获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的营收为115.11亿元、145.62亿元、162.65亿元，增速分别为22.4%、26.5%、11.7%；归母净利润为8.76亿元、10.61亿元、12.43亿元，增速分别为19.6%、21.1%、17.1%。公司作为西南焦煤龙头，新增产能落地带来产量成长空间，与此同时依托自身资源优势布局煤电一体化锁定产业链利润，未来伴随火电、绿电项目逐渐落地，看好公司长期增长潜力。维持买入-A的投资评级，给予公司2024年15.5xPE，对应6个月目标价为6.36元。
研报认为，盘江股份作为西南焦煤龙头，新增产能落地带来产量成长空间，与此同时依托自身资源优势布局煤电一体化锁定产业链利润，未来伴随火电、绿电项目逐渐落地，看好公司长期增长潜力。
风险提示：政策推进不及预期、项目推进进度不及预期、煤炭价格波动、安全事故生产风险、分红比例不及预期。
