本文源自:金融界
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4月28日，华帝股份获国投证券买入评级，近一个月华帝股份获得3份研报关注。
研报预计华帝股份2024年~2025年的EPS分别为0.73/0.87元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为8.76元，对应2024年12倍动态市盈率。研报认为，华帝股份公布2023年报与2024年一季报，公司2023年实现收入62.3亿元，同比增长7.1%；实现归母净利润4.5亿元，同比增长212.5%。2024年第一季度，公司实现收入13.8亿元，同比增长15.6%，归母净利润1.2亿元，同比增长34.6%。由此可见，公司经营调整逐步显效，业绩持续改善。特别是Q1各渠道销售情况良好，包括线下零售收入的快速增长、线上渠道的稳健增长、海外渠道收入的加速增长，以及净利率的同比提升表明盈利能力增强。国投证券对华帝股份的未来经营改善持积极态度。
风险提示：地产景气波动，原材料价格大幅上涨。
