本文源自:金融界
4月29日,天士力获东方财富证券增持评级,近一个月天士力获得7份研报关注。
研报预计2024年一季度,公司实现营业收入20.49亿元,同比-1.73%;归母净利润2.95亿元,同比+11.58%;扣非归母净利润2.94亿元,同比+5.22%。其中医药工业收入同比+4.83%,中药板块收入14.41亿元,同比+3.83%;医药商业收入同比-33.74%。医药商业销售收入同比下降33.74%,主要系连锁药店销售额低于去年同期所致。2024Q1公司研发费用1.99亿元,同比+19.88%,占比营业收入的9.71%。2023年年报显示,公司通过“四位一体”的研发模式拥有涵盖98款在研产品的研发管线,包含41款1类创新药,36款处于临床试验阶段,26款正在临床II/III期阶段。研报认为,公司业绩增长基本符合预期。我们维持2024-2026年营业收入分别为94.16/102.11/110.64亿元,归母净利润分别为13.14/14.77/15.96亿元。
风险提示:行业政策变化风险;产品质量安全风险;研发进程不达预期;原材料价格波动。
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