本文源自:金融界
6月24日，广汇能源获国信证券买入评级，近一个月广汇能源获得2份研报关注。
研报预计广汇能源在新疆及中亚拥有丰富的煤炭、天然气、石油资源，马朗煤矿产能释放将带动公司盈利上行，后续东部矿区产能释放以及白石湖煤矿产能核增有望在十四五末期完成，公司煤炭产能增长具备可持续性。此外公司LNG接收转运站有望于2025年扩张至1000万吨/年周转能力，将持续增厚公司天然气板块盈利。国信证券维持对广汇能源2024-2026年归母净利润为55/69/80亿元的预测，考虑到公司具备长期盈利增长驱动因素以及高分红比例，维持“优于大市”评级。研报认为，广汇能源是我国唯一一家同时具备煤炭、天然气、石油资源的民营企业，具有长期配置价值。
风险提示：马朗煤矿产能释放进度低于预期的风险；新疆铁路运力不足的风险；煤炭价格大幅下跌的风险；天然气价差缩窄的风险。
