本文源自:金融界
8月28日，圆通速递获国信证券优于大市评级，近一个月圆通速递获得2份研报关注。
研报预计圆通速递2024-2026年归母净利润分别为43.6亿元，51.7亿元和60.0亿元，分别同比变化+17%、+19%、+16%。研报认为，今年一季度以来快递行业价格竞争整体可控，单价同比降幅显著收窄，圆通23Q3、23Q4、24Q1以及24Q2的单票快递价格分别为2.33元、2.42元、2.43元和2.26元，同比分别为-7.9%、-9.0%、-4.9%以及-3.9%。聚焦精细化管控，成本持续优化，快递业务盈利能力表现稳健。
风险提示：价格竞争恶化；电商快递需求增长低于预期。
