本文源自:金融界
2024年8月29日，诺唯赞获国投证券买入-A评级，近一个月诺唯赞获得2份研报关注。
研报预计，我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为15.63亿元、19.15亿元、23.23亿元，归母净利润分别为0.98亿元、2.33亿元、3.46亿元，对应的PE估值分别为79.1倍、33.2倍、22.3倍。考虑到公司正处于扭亏为盈的关键时期，我们参照2025年盈利预测进行估值，12个月目标价23.20元，相当于2025年40倍的动态市盈率，给予公司买入-A的投资评级。研报认为，阿尔茨海默具备发病率高、早期诊断困难等特点，公司AD系列诊断产品有效解决临床痛点，技术实力领先，有望快速迎来商业化。
风险提示：行业竞争加剧的风险；降本增效不及预期；新产业商业化不及预期；研发失败的风险。
