本文源自:金融界
9月2日，德源药业获开源证券增持评级，近一个月德源药业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为1.58（原1.72）/1.87（原1.95）/2.02亿元。研报认为，看好公司糖尿病与高血压药物稳步增长与新药研究带来业绩增长潜力。2024H1公司发布的半年度报告显示，实现营收4.32亿元，同比提升19.35%；归母净利润8019.41万元，同比提升11.56%；扣非归母净利润7520.61万元，同比增加16.28%。研报还揭示，公司糖尿病类营收2.94亿元，同比+14.25%，主要源于复瑞彤销量稳定增长，营收同比+24.95%；依帕司他片、卡格列净片、恩格列净片、阿卡波糖片等销售规模稳步增长，营收占比同比+3.06个百分点。
风险提示：国家政策变化、后续产品研发风险、市场环境变化等。
