本文源自:金融界
2024年9月6日，长安汽车获民生证券买入评级，近一个月长安汽车获得20份研报关注。
研报预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元，归母净利润分别为80.1/105.0/134.5亿元。研报认为，公司新能源方面，8月自主新能源批发销量为4.9万辆，同比+21.5%，环比+7.3%，2024M1-8累计批发销量39.3万辆，同比+53.8%；后续重点新车包括长安深蓝S05、阿维塔07、阿维塔11/12增程版、启源E07等车型，公司产品周期强劲，新能源转型加速；公司海外销量加速成长打开全球市场，预计到2024年完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入，全球化思路清晰、步伐坚定，有望打开长期增长空间。
风险提示：自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧。
