本文源自:金融界
2024年9月30日，上海清算所网站披露公告，四川蓝光发展股份有限公司于2019年7月11日发行的四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据“19蓝光MTN001”，发行金额9亿元，到期日2021年7月11日，不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。于2020年5月11日发行的四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据“20蓝光MTN001”，发行金额5亿元，到期日2023年5月11日，因持有人会议对于交叉违约未能形成豁免决议，本息应在2021年7月28日立即到期兑付，截至到期兑付日终，不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。现就“19蓝光MTN001”以及“20蓝光MTN001”未按期兑付后续进展情况及后续工作安排公告如下：
一、债券要素
19蓝光MTN001债券要素：
1.发行人：四川蓝光发展股份有限公司
2.债券名称：四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据
3.债券简称: 19蓝光MTN001
4.债券代码: 101900912
5.发行规模（亿元）：9
6.存续规模（亿元）：9
7.发行期限（年）：2
8.票面利率（当期）：7.50%
9.到期日：2021年7月11日
10.主承销商：中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
20蓝光MTN001债券要素：
1.发行人：四川蓝光发展股份有限公司
2.债券名称：四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据
3.债券简称: 20蓝光MTN001
4.债券代码: 102000985
5.发行规模（亿元）：5
6.存续规模（亿元）：5
7.发行期限（年）：3
8.票面利率（当期）：7.20%
9.原到期日：2023年5月11日
10.加速清偿到期日：2021年7月28日
11.主承销商：中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
二、工作开展情况
19蓝光MTN001兑付前期，主承销商多次向发行人强调了债券兑付的必要性和重要性，并于2021年7月8日发函提醒发行人，按照约定“发行人应当于本期中期票据付息日及兑付日2个工作日前将应付利息全额及应付本金全额存入监管账户。”
根据交易商协会相关规定，主承销商协助发行人在兑付日5个工作日前披露兑付公告。主承销商督导并协助发行人于2021年7月8日披露了《四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告》。
2021年7月12日，发行人向主承销商提交了《关于四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据未能按期足额偿付本息的公告》，主承销商协助其予以披露。上海清算所于2021年7月12日终未收到其兑付资金，“19蓝光MTN001”已构成实质性违约。
20蓝光MTN001债券违约前，由于发行人部分债务未能如期偿还，根据约定触发了投资者保护条款，为保障投资人的合法权益，主承销商作为召集人，于2021年7月27日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据持有人会议”。
因持有人会议未能形成豁免决议，根据募集说明书的约定，本期债务融资工具本息应在持有人会议召开日的次一日（即2021年7月28日）立即到期兑付。
2021年8月2日，发行人向主承销商提交了《关于四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据未能按期足额偿付本息的公告》，主承销商协助其予以披露。上海清算所于兑付日终未收到其兑付资金，“20蓝光MTN001”已构成实质性违约。
1、债券违约后，根据相关规定和募集说明书的约定，为保障投资人的合法权益，中信建投和中信银行作为召集人，于2021年8月20日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第二次持有人会议”；于2022年1月28日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议”；于2022年5月24日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议”；于2023年5月23日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议”；于2024年5月23日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议”。
为保障投资人的合法权益，中信建投和中信银行作为召集人，于2021年8月20日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2021年第二次持有人会议”；于2022年1月28日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议”；于2022年5月24日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议”；于2023年5月23日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议”；于2024年5月23日召开了“四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议”。
会后，主承销商积极处理会议讨论事务，并与发行人确认会议议案各事项，督促发行人落实。
2、督促发行人尽快制定并推进具体可操作的债务处理方案，落实偿付资金。
3、按照银行间债券市场信息披露规则督导发行人及时、完整、准确地向债券持有人进行重大事项披露，本期披露的重大事项公告包括：发行人及下属子公司部分债务未能如期偿还、涉及重大诉讼、股权结构重大变化、控股股东股份冻结及司法拍卖等。
4、督促发行人与债券持有人及相关中介保持沟通，答复债券持有人日常问题，按照信息披露规则做好存续期管理机构信息披露工作。
截至本公告日，暂无具体的关于本期债券最新的兑付安排计划。
三、后续工作安排
1、主承销商、联席主承销商将继续督促发行人与债券持有人保持良好沟通，督促发行人响应债券持有人诉求。
2、主承销商、联席主承销商将督促发行人落实持有人会议相关决议。
3、主承销商、联席主承销商将继续督促发行人严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则，及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。
4、主承销商、联席主承销商将继续督促发行人尽快制定并推进偿付方案，落实偿付资金。
5、主承销商、联席主承销商将继续督导发行人保持与债券持有人及相关中介机构的沟通。做好有关“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”未按期兑付后续进展的信息披露工作。
四、联系方式
1.发行人：四川蓝光发展股份有限公司
联系人：蒋武
联系电话：028-87826457
2.主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：黄泽轩
联系电话：010-86451350
3.联席主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：陈国志/袁善超
联系电话：028-65338816/010-66635929
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
主承销商将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
