本文源自:金融界
日前，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价14.65元/股，发行市盈率14.59倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为26.68倍。
健尔康保荐人(主承销商)为中信建投证券。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到628家网下投资者管理的6780个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为11.61元/股- 29.52元/股。
报价信息表显示，网下询价中，一名自然人报出29.52元/股的最高价，被高价剔除。与此同时，富荣基金管理的两只基金报出11.61元/股最低价，因低价未入围。
剔除无效报价后，经健尔康和保荐人(主承销商)协商一致，将拟申购价格高于16.41元/股 (不含16.41元/股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除74个配售对象。
值得注意的是，健尔康本次募投项目预计使用募集资金7.2亿元。按本次发行价格14.65元/股和3000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额4.395亿元，扣除约5373.56万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额3.86亿元，较原计划缩水3.34亿元。
健尔康主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售，公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列。
2021年至2023年及2024年上半年，健尔康实现营业收入7.82亿元、10.93亿元、10.34亿元和5.05亿元，净利润分别为1.32亿元、1.57亿元、1.24亿元和6094.27 万元。
