本文源自:金融界股灵通
要闻速递
1、6万亿元！全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措
十四届全国人大常委会第十二次会议8日审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。财政部部长蓝佛安表示，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 评：10万亿的直接资金加上2万亿债务自然到期，五年内将化解12万亿隐性债务。债务置换的意义既要看到近年来“力度最大”的规模效应，更要看到财政化债思路的重大优化以及对地方政府行为的激励效应。
2、国常会：要壮大外贸新动能 促进跨境电商发展 推进海外智慧物流平台建设
李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。要强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展，提升外贸海运保障能力，加大对外贸企业减负稳岗的支持力度。要吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。 评：跨境电商迎来利好消息，为了对冲部分关税影响，政策大礼包来了。
3、国家发改委：将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况
国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，就部分行业民营企业关心的问题进行沟通交流。郑栅洁指出，面对纷繁复杂的国际形势，我们要保持定力，坚定做好自己的事，以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性。国家发展改革委将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况，围绕助力企业拓展市场、纾困解难，加强金融、法律服务，在政策、规划、资金等方面给予针对性的支持帮扶，同时充分发挥国家和地方多层次与民营企业常态化沟通交流机制作用，加大问题解决力度，积少成多、积沙成塔，实现解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业，促进民营经济发展壮大、经济持续回升向好。
4、商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案交流取得了一定进展
商务部公告，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。 评：最近德国从车企到供应链都在裁员，在新能源车的大赛道，我们的先发优势还是很明显的。
5、央行：推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效
央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，下一阶段，坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。
6、贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元
贵州茅台公告，公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，进行2024年中期利润分配。每股派发现金红利23.882元（含税），合计拟派发现金红利约300亿元（含税）。若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该方案需提交公司股东大会审议。 评：进行中期分红是现在有强现金流的央国企都会做的事，股息逻辑虽然回报比较慢，但这是实打实的股东回报，长期的红利逻辑还是存在的。
7、20CM7连板浩欧博：股票交易严重异常波动 停牌核查
浩欧博公告，公司股票价格自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司将就股票交易异常波动情况进行停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日。 评：近期首只因股价异常波动停牌核查出现了，高位股短线生态特别是在政策端出现了变化。
隔夜外盘
外盘：美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报43988.99点，标普500指数涨0.38%报5995.54点，纳指涨0.09%报19286.78点，均再创历史新高。谷歌跌超1%，特斯拉涨逾8%，收盘市值超过1万亿美元，为2022年以来首次。中概股普遍下跌，老虎证券跌超14%，贝壳跌逾7%。本周道指涨4.61%，标普500指数涨4.66%，纳指涨5.74%。
外汇：美元指数涨0.59%报104.9521，周涨0.6%。非美货币多数下跌，英镑兑美元跌0.52%报1.292，周涨0.0077%；美元兑日元跌0.2%报152.633，周跌0.23%；离岸人民币对美元跌491个基点报7.199，本周累计跌605个基点；比特币站上77000美元续刷历史新高，本周累计上涨10.57%；以太币报2966.00美元，本周累涨17.21%。
期货：国际贵金属期货普遍收跌，黄金期货跌0.52%报2691.7美元，周跌2.09%，白银期货跌1.35%报31.425美元，周跌3.84%；铜跌2.39%报9433美元，周跌1.44%；国际油价全线走低，美油跌2.67%报70.43美元，周涨1.35%；布油跌2.18%报73.98美元/，周涨1.2%；
市场策略
大盘走势符合预期，中证1000指数的3浪结构应已经完成，靴子已经全部落地，未出现超预期利好，未来市场将暂时失去上涨的动力，将有回调。
题材掘金
数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化
第十八届深圳国际金融博览会11月7日开幕，在央行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包全国首发。该产品兼具可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。
标的：飞天诚信(sz300386)、旗天科技(sz300061)
一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行
据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌企稳，原因是硅片企业大幅减产，由此前的供过于求转向供小于求;下游以一体化企业为主开始大规模采购，大幅消耗硅片企业前期积压库存。本周电池组件价格企稳运行其中M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.275元/W，涨幅3.78%。预计硅片价格运行趋势持稳向上，后续电池片的涨幅有望向上传导，
标的：隆基绿能(sh601012)、晶澳科技(sz002459)
公告精选
【重大事项】
贵州茅台2024年中期利润分配方案：拟10派238.82元
3连板紫江企业：紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产
万丰奥威：与大众合作模式变更
淮北矿业：拟以债转股方式向全资子公司淮矿股份增资57.18亿元
国际实业：拟收购新疆怡宝矿产公司80%股权
江苏国信：华侨城资本拟协议转让公司7.36%股份
贝肯能源：拟转让贝肯能源乌克兰公司100%股权
航天彩虹：彩虹无人机等系列产品拟参展第十五届航展
创兴资源：实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查
远兴能源：因涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼遭证监会立案
高斯贝尔：预中标约4.26亿元算力服务项目
6天5板能科科技：公司从事的大模型相关业务2023年度收入占全年收入比例约1.5%
交建股份：联合中标2.49亿元施工项目
ST百灵：因涉嫌信息披露违法违规 公司被中国证监会立案调查
复洁环保：签订1.17亿元污泥脱水车间工艺设备合同
中国动力：拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权 股票复牌
【业绩】
万科A：10月合同销售金额213.6亿元
招商蛇口：10月实现签约销售金额223亿元
环旭电子：10月合并营业收入61.38亿元 同比减少2.07%
大秦铁路：10月大秦线货物运输量同比减少2.10%
江淮汽车：10月销量同比下降20.15%
上汽集团：10月整车销量同比下降18.22%
唐人神：10月生猪销售收入同比上升58.46%
胜宏科技：拟定增募资不超过19.8亿元
罗牛山：10月生猪销售收入同比下降14.58%
龙源电力：10月发电量同比增长8.22%
克明食品：控股子公司10月生猪销售收入环比增长30.48%
20CM7连板浩欧博：股票交易严重异常波动 停牌核查
天康生物：10月生猪销售收入同比增长14.6%
【增减持】
华泰股份：控股股东计划增持公司不超2%股份
南京银行：第一大股东增持公司股份达1%
5连板海立股份：格力电器减持676.37万股 持股比例降至4.4%
惠柏新材：股东计划减持公司股份不超过3%
宏盛股份：股东常州中科拟减持不超过3%公司股份
紫光股份：紫光专用账户拟减持公司不超1%股份
立华股份：实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份
华特气体：股东拟合计减持公司不超2%股份
【回购】
思泰克：拟以2000万-4000万元回购股份
交易提示
【新股申购】
1.壹连科技（创业板）
申购代码：301631
股票代码：301631
发行价格：72.99
发行市盈率：19.06
2.金天钛业（科创板）
申购代码：787750
股票代码：688750
发行价格：7.16
发行市盈率：24.72
3.万源通（北交所）
申购代码：920060
股票代码：920060
发行价格：11.16
发行市盈率：14.93
【限售解禁】
