本文源自:金融界
11月15日，联合资信公布评级报告，申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一)获“A-1”评级。
本期债项分为两个品种，各品种发行规模总额不超过80.00亿元（含）；品种一发行期限为273天，品种二发行期限为365天，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债项为固定利率债券；本期债项到期一次性还本付息。本期债项的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性主流证券公司之一，具有很强的股东背景及品牌影响力，已形成多元化经营的业务体系，分支机构众多，多项业务排名稳居行业第一梯队，保持很强的综合实力；公司治理水平保持良好，于2021－2023年均获得AA级监管评级，体现出良好的风险控制能力。财务方面，2021－2023年，公司盈利能力较强；2024年上半年，公司营业收入和净利润同比均有所下降。截至2024年6月末，公司资本实力很强，资本充足性很好，杠杆水平较高，流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，本期债项的发行对公司债务负担影响有限，各项指标对发行后短期债务的覆盖程度较发行前变化不大。
