本文源自:金融界
日前，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价27.08元/股，发行市盈率20.72倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为53.33倍。
佳驰科技保荐人(主承销商)为中信证券。网下询价期间，保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到219家网下投资者管理的4771个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为23.17-274.65元/股。
报价信息表显示，网下询价中，长城财富保险资产管理股份有限公司报出23.17元/股最低价；招商财富资产管理有限公司报出274.65元/股最高价，被高价剔除。
剔除无效报价后，经佳驰科技和保荐人协商一致，将拟申购价格高于28.07元/股、价格为28.07元/股且拟申购数量小于1500万股(不含1500万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.07元/股，拟申购数量等于1500万股的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除7个配售对象。以上过程共计剔除150个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为191家，配售对象为4604个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
佳驰科技本次募投项目预计使用募集资金为12.45亿元。按本次发行价格27.08元/股和4001万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额10.83亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为10.03亿元，募资额缩水超2亿元。
佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构（简称 EMMS）提供商。2021年至2023年及2024年上半年，该公司实现的营业收入分别为5.3亿元、7.69亿元、9.81亿元和3.68亿元，实现的归母净利润分别为1.67亿元、4.84亿元、5.64亿元和2.11亿元。
