跟着它，有肉吃！完整股票操作案例公开（深度长文）

短线重趋势，交易看时机，大家下午好，我是陈宗宝。

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昨天给大家讲北向资金流向的时候，给大家留了一个口子，告诉大家一个我发现的一个情况，跟朋友们交流下。

其实今天的文章是昨天内容一个再深化，或者说是在北向资金持续净流入这个专项研究时候的意外惊喜。是短线交易者，必须要关注的。

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昨天的文章主要讲的是方向新的问题，以及我们从几个指标来看北向资金关注的对象，这是一个比较宏观的事情，还需要大家仔细的去研究。

可以通过昨日的文章，我们知道北向资金同大盘的关系，北向资金在买股过程中的一种偏好。

今日的文章则更多从一个短线的交易者角度来看待北向资金，我们如何能够做好一个跟随者，如何在给出信号之后：我们是要参与？还是不参与？

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熟悉老陈的朋友都知道，老陈一直强调趋势，告诉大家趋势是我们最大的盟友。

我们既然要做趋势交易，必然就是一个追随者，而不是一个发掘者。就是要做到“敢为天下后”，这才是短线交易的应该遵循的原则。

而很多时候，我相信朋友们都是自己在那里寻找股票，而不会有个“巧劲”。

大家要记着，“股价是最好的明牌”，好股票都是稀缺的，个股的趋势是稀缺的，不是天天有的。

而我们去寻找这些好股票，很简单的一个方法，就是看机构的重仓股是什么？或者游资最近在买什么？

这些机构和游资已经帮我们做了选择，虽然他们也想割普通投资者的“韭菜”，其实机构之间更想防着是彼此之间的“被割”，散户反而更多不是他们讨论的对象。

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说了这么多，我们今天要跟踪的游资的就是“深股通专用”账号。

说实话，根据过去老陈对北上资金的了解，它们大多应该买入的都是头部已经是人皆尽之的蓝筹股。自己太武断的，给北向资金一个人设，而忽视它们也会做短线交易。

为什么不是“沪股通专用”账号？因为通过比较，“深股通专用”账号上榜的次数要多于“沪股通专用”，这样就给我们提供一个很好的样本。

于是，我先看了下各个软件服务商提供了，关于“深股通专用”账号在买入某股之后的胜率以及盈利情况。只有在胜率以及盈利情况占据有利的时候，我们才能做作为比较好的跟踪对象。

我主要依据同花顺同东方财富的数据统计，发现“深股通专用”账号在买入某只个股后，隔天上涨的概率超过50%，平均涨幅达到0.77%；而且两个软件给出的数据，都显示在买入某个股票三天内的平均涨幅是最大的，而且胜率依旧保持在50%左右。

这样我们就知道，跟随“深股通”专用账号买股票，即使第二天买进去，获胜的概率也是非常大的。这将意味着，我们建立的是正期望值的系统，将实现正复利的增长。

这就是老陈发现的第一个惊喜。当然如果我们止步于此，也是可以的，我们只要盯着“深股通专户”做组合投资就可以了。

但我们还需要更大的确定性，更大的概率。

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接下来的事情，就是老陈这两天的重点工作，就是收集数据，并且根据短线交易的原则，对“沪股通专用”账号做专业的梳理，并提炼出我们该如何跟踪这个账号中的股票。

咱们先上结论吧”深股通专用“账号所选择的股票，一般具有如下特征：

公司市值一般不超过200亿元。

公司业绩不是那么差，以PE为衡量标准，一般不超过60倍。

公司为当前市场非常风口。

而且风口公司一般居于龙头或次龙头位置。

老陈还发现，“深股通专用”账号，特别喜欢操作一只股票，从发现到结束，都会参与。

这样一个发现，更具有操作价值，在我们了解他们什么时候容易买，而且股票还是确定的，更加确定操作的稳定性。

说实话，这个核心秘密，老陈在犹豫要不要说，毕竟交易模式如果被太多人模仿，这个是模式就会失效，这就是典型的交易者效应。

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上文中，咱们讲了“深股通专用”账号很喜欢操作一只股票，从开始到结束，老陈统计一下，要形成这样一个完整的周期，”深股通专用“账号至少要出现10-16次。

这个10次的数据在，再度给我们提供操作依据。如果一个股票的数据显示，超过了12次，基本上我们就可以放弃了，意味着这个股票将要走到头了，是需要我们提防的时候。

我们看到海王生物，“深股通专用”账号上榜16次；奥美医疗，“深股通专用”账号上涨14次；航锦科技，“深股通专用”账号上榜13次；达安基因，“深股通专用”账号上榜13次；常山北明，“深股通专用”账号上榜12次.......

这里边还有很多这样股票，老陈也比较了其他一线游资的账号，发现他们操作一只股票的不会像“深股股专用”账号这么长情。

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通过对这些走出完整涨跌周期的股票研究，老陈总结了“深股通专用”账号的几个规律。

在行情起始阶段，以卖出为主。

喜欢做首阴。

在行情急速拉升阶段，会加大买入量。

在行情调整阶段，日内疯狂做T。

在走出第二波行情阶段，往往成为发动者。

结束

也是遵循，龙头股情绪周期的，发酵、分歧、一致、加速、高潮、衰落、二波，这一系列的过程。

这里边还有一个特殊情况，就是“深股通专用”账号，经常做为日内T，这在我做其他游资账号分析的过程中不多见的。鲜少，当日只有以单纯的买入或卖出。

接下来我们将以海王生物来给大家讲解，如何观察这个账号。在哪些关键点上，我们有参与的价值。

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上文中，老陈讲了，海王生物本轮行情中，“深股通专用”账号上榜了16次，按照经典情绪周期，将其分为六个阶段，分阶段给大家讲解，这里边“深股通”专用账号是怎么做的。

❶ 发酵阶段：

19年12月31日，今年1月20日、21日，这里边我们看到深股通账号的买入力度是比较小的，而且总是在分批卖出。能够卖出，这里边很大原因提前是已经介入。

特别是在19年12月31日，第一个涨停，卖出的金额是最大的。

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❷ 分歧转一致阶段:

在今年1月22日，海王生物在二连板后，走出首阴走势。

“深股通专用”账号则在1月23日买入为近四次的最大量，不过该账户仍然处于卖出状态。

这里典型的首阴战法的运用，在老陈观察的“深股通专用”专用账户中，在多只个股中，使用了该战法。

······

❸ 加速阶段

从今年2月3日开始到2月6日阶段，我们看到“深股通专用”账户加大买入量，且呈现急速的态势，通过统计这四天的数据，我们可以看到是净买入的，这不同于前两个阶段。

我们看到该股也是出现四连板的走势，为当时的龙头品种。

股价快速成为市场标杆，成为同行业个股的空间板。

·······

❹ 高潮阶段

今年2月07日，“深股通专用”买入3636.79万元，卖出3853.30万元，均为之前成交最大的金额，进行大规模的换手。

该股在02月07日，从一字板直接被翘板，根据“深股通专用”转户的交易情况，按下核按钮的可能也是他。

·······

以上阶段，我们看到股价都是沿着5日均线，角度线达到近乎80度扬升，同时伴随成交量的放大。

❺ 衰退阶段

这里边从2月10日开始，一直到2月13日，这三个交易日累计净卖出3588.47万元，这是所有阶段中，净卖出最多的阶段。

股价出现快速的回落，期间有跌停；跌停5日均线、10日均线。

期间在在2月13日，“深股通专用”账户试图大规模买入，但买入更多的还是为了卖出，当日卖出3313万元。

······

以上5个阶段，是一个完整的龙头股情绪周期，一般情况下，大多数的龙头股基本上就此完结了。

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不过龙头股很多都会有走出二波行情，这就是老陈经常给大家讲的《强势股二波理论》，这个阶段不是所有股票都会有的，而且大多是以失败告终的。

能成为妖股的股票，毕竟是少数，所以好股票、好机会永远是稀缺的。

❻ 二波

这里边的二波主要是2月25日同2月27日；以及3月09日同3月10日。

这里边有个要素，就是股价都在5日均线上方发动攻击的。

而且我们观察这四个交易日，“深股通专用”账户都是快进快出，基本上没有恋战。

从数据统计的阶段来讲，这个阶段，是“深股通专用”盈利最少的阶段。

当然在其他案例中，“深股通专用”成功做成了二波，获利也是比较大的。

不过总的来说，强势股的二波，如果你判断不得当，你是要快速撤离的。

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根据我们举的海王生物的例子，我们看到了“深股通专用”账号全息的操作构成，最后的结果是，从该股上理论上是赚了不少钱，盈利空间大概在26%。

26%的理论收益，同海王生物的涨幅是不相称的，但如果考虑到资金量这么大，其实这个收益相当了不起了。

当然对于我们普通投资者来讲，给我们的启示是：

1、在发酵、分歧转一致、加速阶段，我们都是可以参与的，这里边分歧转一致是低吸外，其他两个阶段都要采用追涨的策略。这个时候一定要关注5、10日均线的支撑情况。

这里边还有一个诀窍就是，如果“深股通专用”账户的成交金额不断放大的时候，基本上也就是要进入到高潮阶段，也是要值得警惕阶段。

2、在高潮阶段，一般都脱离5日均线比较远了，如果出现成交量的快速放大，一般意味着高潮就要来了。这个时候，就是要选择清空股票的时候，不要幻想在出现分歧转一致的情况。

3、在衰退阶段，这个时候我们一定要计算净买与净卖出的量。这个时候也有一个很重要的特征，就是前期股价所依托的支撑线跌停，也就意味着衰退阶段。

我们基本上不参与就可以了。

4、在二波阶段，在海王生物上，“深股通专用”没沾到便宜，老陈建议大家谨慎对待。关于这个老陈，有时间给大家讲下《强势股二波理论》

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这几日“深股通专用”账号，进入几只股票，而且很多还处于发酵阶段，到底哪个票还能走出类似海王生物的走势。

老陈还在进行研究，如果有结果。我会给学员进行分享，当然有机会，我也会给朋友们去仔细讲解里边的逻辑。

更重要的是，大家也可以根据老陈给大家讲的逻辑，可以自行去挖掘。