周期共振选股，骑牛战法选时！大家好，我是老吴。
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放松心情，迎接机会！
由于疫情的原因，大家都在家里憋久了吧？包括老吴也是，今年以来还没有带着家人们出去玩过，但是现在疫情得到了一定的控制，马上又到周末了，我们终于可以带着家人出去踏踏青了。
老吴这周也准备带着家人出去放松一下，我们一起以更好的状态，来迎接接下来6月份回调以后的大机会！
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方向在哪里？
老吴之前跟大家约定过，月底会跟大家提前讲一下6月份的投资思路，昨天老吴和团队也进行了一场深度的研究会议，得出了两个重要方向，今天跟大家就来分享一下。
第一个方向是IDC，也就是互联网数据中心。
消息面上，先是阿里云宣布未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
最近腾讯又宣布未来五年将投入5000亿元，用于新基建进一步布局，将进一步助力产业的数字化升级。
数字中心和云计算非常重要的点就是存储，现在云时代来临了，很多东西都要放到云网站上面去，云端的储存也不是无缘无故来的，也需要有存储器，通过服务器，所以这一赛道无非就是这些企业帮我们去搭建云端存储器，IDC就是其中非常重要的环节。
像阿里、腾讯这样的科技巨头作为 IDC 的下游核心客户，其资本开支预算充沛有望推动 IDC 行业供需双双扩张，利好IDC公司收入放量。
所以这一赛道，我们会重点留意起来，但不是说现在就要去动手，去追高，那不符合我们的风格，我们一定是要低吸进场。
特别是北上资金加仓，股价却在下跌或者横盘整理的时候，逆势加仓！我们之前的后地产时代的金盘出轨就是这样的逻辑，主力一直在加仓，股价却没涨，并且符合周期共振形态的时候，就开始暴动起来。
所以接下来，我们也可以以这样的逻辑去挖掘机会。
第二个方向是后地产时代。
后地产时代的投资机会很好理解，这跟前几年房地产非常火热有很大的关系，当时成交了很多房子，到2020年要开始装修了，比如要买家具等等，相关的公司就迎来了机会，比如在家具领域，像索菲亚就被北上资金买爆了，股价大幅上涨，金牌厨柜也是如此。
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跟着主力走！
还是那句话，资金在哪里，我们的方向就在哪里，我们上面跟大家分析的两个赛道，都是有业绩支撑的强逻辑，是北上资金偏爱的类型。
昨天老吴也跟大家讲了各个机构的持仓逻辑，他们每个操作风格都有所区别，但是我们会发现，北上资金对业绩要求非常高，对赛道的逻辑也很看重，并且选择的基本上都是行业龙头，这点非常关键。
我们选股，同样也要去向他们学习，实在不会选股的，北上资金的方向就可以去参考，当然，不要去买那种高高在上的，而要买北上资金已经潜伏，但是还没有怎么上涨的方向。
最近我们在弱势行情中，选择了一些防御性品种，比如稀土等等，那么等市场调整到位之后，我们就可以去进行调仓，去关注我们上面所分析的IDC以及后地产时代的投资机会。
好的，今天我们就跟大家聊到这。祝大家周末愉快！
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