好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
今天对市场影响比较大的事件：
首先，是美国大选，目前已有了初步眉目。但不管是谁当选，对市场的影响在于确定性的形成。靴子落地对于市场而言，就是不确定性的消除，是相对的利好。
再者，是蚂蚁金服推迟上市，对市场的抽血作用会降低，潜在的稳定性也会增强。
在本周的两件大事尘埃落定之后，市场也会回归原来的趋势。
原来的趋势，就是处于连续调整三个半月过后的市场底部阶段，不确定性的消除，对于市场底部转强有很好的促进作用。
目前这个位置仍处于启动的初期，节奏不会太快，这很正常，后期节奏会越来越快，因为底是平的，顶是尖的。
所以，从未来三个月的角度来看，这里是一个底部轮回的初期。
在短期节奏上，本周市场基本在按上周末给出的剧本在走，是一个先抑后扬的走势，而且在接近半年线之后，出现了连续阳线的上拉。
后市将呈现进二退一的走势，反弹逐步升级。11月份行情整体会比10月份好，且行且珍惜。
市场往前走，并不代表所有股票都能跟随上涨。因为全面注册制的推进，股票供给加大，市场分化加大，操作难度也会与日俱增。
目前我们的方向依然很明确。
前期看好的5G商用，景气度不断提升，有望写入“十四五”，趋势仍然看好。
以5月底我们挖掘出来的5G安防龙头海康威视为例，既抓住了底部轮回的择时，也收获了主升，但短期已经没有追高的时点了。
在海康威视之后，我们需要去关注低位的轮动之后，之前说过的大华股份、同为股份，今天也有表现。
另一条主线，新能源汽车产业链，从汽车整车、锂电池，到汽车零配件，都已经轮番活跃。
整车当中我们重点跟踪和关注的比亚迪，9、10月份累计涨幅非常之大，目前已经进入阶段性的高点，存在震荡的需求。
汽车零配件中，以我们5月底挖掘的华域汽车为例，目前已经接近翻倍；短期也有震荡的需求。
而从最新出台的新能源汽车规划来看，稍稍低于预期：市场预期在“十四五”规划到2035年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的25%左右，但最新出台的规划目标却是20%。
但即使如此，未来15年新能源汽车的年均增速仍将达到34%打底裤，这是非常难得的。
整体来看，新能源汽车的趋势仍会强化和延续，但短期仍有休整的需求，可在回落之后继续跟踪。
而顺延5G和新能源汽车的主线去挖掘，你会发现，它们最终指向的就是人工智能，这是我们下一步关注的重点。
像科大讯飞、石头科技等，整体趋势非常明朗。在人工智能板块中，有的已经突破了新高，有的仍在暗流涌动，出现底部的活跃，值得重点关注。
另一个关注的重点就是高端装备制造。
以大族激光为例，在经过过去三年的充分调整之后，今年三季度出现了业绩拐点，短期股价持续的强势，后面仍可重点跟踪。
总体而言，对于未来的机会，首先是找到风口，然后找到阶段性的买点，同时一定要有值得去中线跟踪的逻辑。
这就类似于我在一周前反复提及的二线白酒龙头，迎驾贡酒、金徽酒、老白干、洋河股份、口子窖等，在过去三年没有充分上涨，目前迎来业绩拐点和释放，股价也会迎来潜在的弹性。
从涨幅和估值的角度进一步延伸，周期股中的金融、地产也存在轮动的基础。
最近银行表现很强，整体已经走出了从低估到价值回归的过程，像之前我们跟踪的宁波银行、招商银行、杭州银行以及平安银行等，近期纷纷创出历史收盘新高。虽然价值回归的过程也会一波三折，但趋势的延续性依然值得期待。
券商板块中，最近活跃的是以中金公司为代表的次新股，但我认为：券商未来的主要趋势和超额收益的来源仍在互联网券商。
保险板块，以中国平安为例，短期已经由弱转强，后市也将面临价值回归。
如果金融股整体出现轮动，地产板块也不会落下。
地产板块是目前预期差最大的板块，估值很低，以万科为例，最近一周也开始走出底部轮回和由弱转强的走势，存在逆势套利的空间和机会，可适当左侧跟踪。
最后做个小结：
美国大选的靴子落地，有助于资本市场稳定性的形成。目前市场刚刚在底部转强，好戏还在后头。对于潜在的11月、12月乃至明年1、2月这4个月的行情，我是看好的。但路要一步步走，肉要一口口吃，主线阶段性的把握是既理智而又不失乐观的做法。
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