华夏能源网:“倒戈”与坚守,大尺寸进程,我们终将改变潮水的方向

华夏能源网:“倒戈”与坚守,大尺寸进程,我们终将改变潮水的方向
2022年05月26日 10:46 爱股票

潮水的方向正在改变。

近日,晶科能源发布2021年年报。该年度报告中披露了其210研发项目的进度:本期大硅片技术的研发投入占比达到了4.5%,成为除N型外另一个重要投入方向。

这是一个隐秘且强大的信号。

从2018年以来,光伏市场主流尺寸一直在变化,逐渐从M6(166mm)和G1(158.75mm)向182mm(M10,下称182)和210mm(G12,下称210)大尺寸过渡。

晶科能源认为,在现阶段N型产品领先的情况下,若叠加210大硅片技术,将使产品更具竞争力。“硅片尺寸的增加是光伏制造的发展趋势,规范未来硅片尺寸,形成全行业共同采纳的标准,已经成为光伏行业发展的必然趋势。”

在晶科能源“倒戈”入场210的背后,其实中国绝大多数光伏组件龙头企业皆已完成210产品的布局。

近日,在晶澳的新品发布会上,这家龙头企业也开始投入基于182的大尺寸矩形电池组件。继续延伸、保持开放,这家企业给市场带来了广泛的想象空间与可能性。

另一巨头的举动暗合了这个信号。

据第三方媒体报道,4月27日“隆基股份年报和一季报电话交流会纪要”显示,其在交流会上回答固定资产减值损失的问题时称:“其中大部分是电池产线设备,主要是M6的perc的产线……虽然还能生产,但是不能获利了。把这些产能全部出清,变成新型电池。”

发展30年来,光伏产业一直存在一个不变的需求——低成本、高效率。这个需求也是底层逻辑,抓住这个永恒不变的主线,便似乎拥有了可以穿透历史和未来的上帝视角。

而企业围绕这个底层逻辑不断推陈出新的技术和产品,则是产业进步的助推器。上述企业战略选择的变化便是一个表现。

从某种角度来看,尺寸潮流的变化既是光伏产业链新旧产能转换时期利益博弈的体现,也是行业发展倒逼技术升级和产品创新的结果。

无论是182向上兼容还是210向下兼容,两者目前都体现出惊人一致的包容性。无论是“倒戈”还是坚守,客户价值是不变的行业向往。

变化是永恒的。唯有持续地主动变革和创新,才能引领潮水的方向。

潮向

大尺寸成为各家企业的战略必选项。而210自诞生之日起,业内对它的质疑之声就从未停止过。

2021年是210发展壮大的一年。一年多以来,这些质疑也已然有了答案。

光伏组件的尺寸和发电功率有直接关系,随着尺寸的增大,光伏组件的发电功率相应增加。

有数据显示,2021年上半年近20GW单晶组件招标中,500W+尺寸的规模占比为 77.18%、530W+占 74.92%、590W+占 8.49%。

也是在这一年,中环股份祭出发展历史上规模最大的一次产能投资。是年3月17,中环股份在宁夏银川投资约120亿元单晶晶体项目,年产能达50GW,产品全部为210。

彼时就有业内人士称,原本以182为主流产品的晶科也在开发自己的210mm+产品,具体尺寸还未公布。而同样以182为主导产品的晶澳也在这一年加入210联盟阵营。

天合光能则是210技术路线的头号拥趸。这家公司的主导产品从158一步飞跃至210,并持续推出多款领先产品。

目前,包括天合、晶澳、晶科、阿特斯、东方日升在内的全球光伏组件头部企业皆已完成了210产品的量产部署。据相关机构统计,2021年中国头部12家组件企业中,有11家已经选择210技术、具备210尺寸组件生产能力。

而在大尺寸支撑下,以高功率为特点的“600W+联盟”成员企业已扩充至99家企业,不仅包括硅片、电池、组件、跟踪支架、逆变器、材料及设备制造商等光伏产业链上、下游,还涉及第三方认证机构、多家业主和EPC单位。

与此同时,“600W+联盟”也从被观望,走到逐步完善了产业链,以实际应用证明了产品的高效性能,以出货量打消了市场的担忧。

天合光能产品战略与市场负责人张映斌告诉「能见」:“但在600W+联盟伙伴的共同努力下,硅片、电池片生产良率不断提升,210硅片已达到与常规尺寸硅片同等水平,硅片厚度已整体切换至等同于166硅片的160微米。不仅如此,600W+组件生产良率也达到了99.5%以上,供给能力已有充分保障。”

同时完善的还有配套产业。

多家玻璃龙头企业大步升级产能,顺应组件大尺寸化趋势为210组件增长和客户需求提供有力的支撑。

逆变器企业也做出了适配改进。除阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、华为、爱士惟、固德威、禾望、科华等多家全球主流分布式逆变器品牌接连发布声明,宣布应用于分布式场景的大电流组串式逆变器已全面上市外,截至目前,国内外共计22家逆变器品牌、210余款逆变器产品配全面适配210组件。

势能

对下游开发商而言,度电成本是价值的终极体现。当度电成本形成显著优势时,便是新产品跃过拐点,来到赛点的时刻。

在这个过程中,天合等龙头企业担当引领者角色,从整个产业链应用层面,推动标准化建设,使得210尺寸组件制造商、使用终端、系统解决方案提供方实现了技术路线的一致性,而这也进一步反馈到终端客户价值上。

大批配件厂商也推出相关产品和解决方案,配合210组件进一步降低BOS成本,确保其整体造价和运维成本更低。

这一“连动”从系统层面达到了降低度电成本,提高投资收益的目标。

根据欧洲最大的太阳能研究院Fraunhofer ISE最新研究成果显示:新一代210(G12)和182组件(M10)的CAPEX与LCOE均优于传统166(M6)组件,其中M10 单面540W组件优于M10 单面585W组件;对比M10系列组件 G12 系列组件产品,550W、600W和670W组件的CAPEX与LCOE均优于M10系列组件。

其中,G12至尊670W对比M10 540W组件降低CAPEX成本达4.2%,降低LCOE成本达4.1%;对比M10 585W组件降低LCOE成本可达4.5%;对比M6 455W组件降低LCOE成本可达7.4%。

210的势能正在形成。

下游企业也投出橄榄枝,210逐渐成为开发商等下游企业的“新宠”。

2022年年初,在国电投公布的4.5GW组件集采中标名单,亿晶、海泰、锦州阳光三家企业位居前三。而这三家企业的共同特点则是均可大规模生产210组件。

不仅如此,从2022年初开始,国电投这家全球光伏装机最高的企业,开始在招标标段中以组件的功率进行了详细划分。

其中,国电投与中核汇能两家的集采招标中,585W+的组件招标容量达到了3.5GW,占比接近30%。

此外,中石化、广东电力等公司和多家电力投资央国企亦在其招标中明确提出“电池对边距210mm”等要求。

有的公司虽然没有明确提出尺寸要求,但对功率提出了要求。如近日,国能龙源环保南京公司2022年度第一批100MW光伏组件框架采购招标中明确提到,单晶PERC高效双面双玻组件(带边框)组件功率不小于 545W。

有数据显示,2021年组件招标中,功率要求在500W以上的占比超八成,大尺寸组件占据明显优势,深受市场认可。2022年,这一比例持续提升,一季度占比超过90%,个别央国企甚至全部采用大尺寸组件。

大尺寸高功率组件越来越得到市场的青睐,在度电成本的降低上,高功率组件的优势逐步被市场认同。

因此Pvinfolink年初预测,2022年210尺寸电池及组件产能分别达到297GW、430GW。到2024年,210硅片的市场需求将在组件环节实现50%以上的占比。

从暴风眼到风口

“谁终将声震人间,必长久深自缄默;谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊。”210正在成为风口。而绝大多数的风口都曾经是一个暴风眼。

对于身处暴风眼中的企业来说,硬币的一面是创新,另一面则意味着风险,企业不可避免地面临巨大的不确定性挑战。

210也曾饱受质疑:安全性存疑,产业链适配性存疑,产品标准存疑……

2021年下半年,天合光能对670W至尊组件进行了“一标五严”共6项机械性能极限摸底测试。

测试结果显示,无论在模拟强风、暴雪、极寒和还是冰雹等极端天气条件的加严测试中,670W至尊组件均以全优成绩完美通过,各项指标远超行业标准。技术人员指出,多项试验基于IEC标准并进行了加严,极限测试结果从多个维度验证了600W+至尊组件产品完全具备在恶劣的现场环境工作的能力。

而在整个产业链的适配中,无论是逆变器、线缆、连接器、接线盒等零部件,还是玻璃、胶膜、背板等辅材产品,对210组件应用都已不存在任何制约。

在产品标准方面,日前,为了解决各厂商的组件产品技术路线、设计理念、安装方式等差异给下游应用造成的困扰,大多数企业也就组件产品的标准化问题达成了共识。过去两年的努力终于有了成效。

早在2020年10月,包括天合光能、东方日升、通威股份、阿特斯阳光、环晟光伏、润阳光伏、中环股份、上机数控等8家光伏公司联名倡议,推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化。

2021年5月,由中国光伏行业协会标准化技术委员会秘书处组织,经过充分研讨,“600W+联盟”与行业专家就210组件外形尺寸、安装孔位置等关键的技术尺寸达成一致意见,形成团体标准。

事实证明,210组件产品实现标准化进一步助力上下游企业提高生产效率,优化供给,实现了最好的规模化效应。

不仅如此,此举还将快速推进行业的技术创新,降低产业链制造和光伏系统投资成本及度电成本,实现超高功率组件和解决方案在应用端的价值最大化。

从微观角度来看,在产业逻辑和市场价值的双重合力中,210此前面临的质疑已成为如今的红利,也成为210企业的护城河。而从宏观层面来看,行业内领先企业的共同努力创新,正在推动中国光伏产业的发展进程。

(文章来源:能见,作者:周夫荣)

(本文为爱股票社区华夏能源网发表,内容为作者个人态度,不代表爱股票平台,特此声明。)

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