看好疫情后周期

看好疫情后周期
2022年07月06日 22:27 爱股票

今天的市场真令人受伤,仅 1317家公司上涨,个股中位数涨跌幅是 -1.11%,与指数的整体跌幅相当。

昨天讲过,如果流动性不过分收缩,大盘应该是震荡为主。

但今天有个令市场担心的事情,进入7月,央妈逆回购不断缩量,7月1日100亿元,之后在7月4日至6日,连续三个交易日逆回购仅30亿元,7月4日、5日这两天就收回了 2040亿资金。

所以这两天连续调整,主要是担心后期货币政策正常化,回收流动性导致市场估值承压,其次可能是担心疫情反复。

不过,我感觉这两点应该都不是大问题,央妈已经表态会继续释放流动性支持实体经济,疫情已经有应对经验,更不用过分担心。

北京突发重大公告

目前疫情反弹主要有四大地区,分别是西安、安徽、江苏,以及上海。

北京今天突然发布一条重要公告:7月11日起进入聚集场所的人员须接种疫苗(不适宜接种人员除外)

这个公告真的太重要了,注射完疫苗后,下一步应该就是适度放开管控,希望各地都能效仿实施。

为什么这样说?疫情无穷无尽的风控终究不是办法,三年风控下来,各地的旅游酒店餐饮等吸纳就业人口极多的服务业都深受重创,这些行业的从业人员也是苦不堪言。

特别是今年 4月份上海的风控,对 J济带来的巨大冲击,相信每个人都感同身受。

而当下开始强制要求注射疫苗,这是阿美那边早就干过的事,熟悉NBA的朋友大概都知道,NBA人气球星欧文抗拒注射疫苗,导致无法在主队出场比赛,损失了一千多万美元的出场费。

扯远了,强制要求注射疫苗,同时适度放开管控,感觉这才是更靠谱的做法。假如疫苗可有可无,何必全民注射?既然全民注射了,又要随时风控,这疫苗到底有何用?

说回到这波疫情反弹,导致市场对疫情后周期板块再次失去了信心,这两天连续大幅回调。

回调其实不难理解,我昨天也讲过,疫情反弹必定会冲击市场情绪。

但我认为,这一次的疫情不太可能再次闹到 4月份那么严重的程度,应该会比较迅速的得到控制,同时风控也不会无限升级了,更重要的是,疫情虽然大幅反弹,但旅游市场的火爆受影响不算太大。

今天我去了趟东湖,就发现即使是工作日并且还下雨的情况下,东湖的停车场居然都快停满了车;

再看全景,全国多地相继宣布恢复跨省游,行程卡“摘星”、各地密集发放文旅消费券、景区推出优惠门票,旅游市场迅速回暖。

目前看好疫情后周期,是来自于一个强烈的预感:应该快到彻底解封的时候了,只要这波控制下来,后面应该就没什么大问题了。

疫情后周期的行业和公司,分别是旅游酒店、机场航空、免税,对应龙头是宋城演艺中青旅锦江酒店上海机场春秋航空中国中免

重要消息

1兴齐眼药今天继续暴跌,昨天讲过,这家公司走势像极了“庄股”急慌慌要出货的样子,需要小心,而且公司的主营业务看起来也不是很合规。

2、两大“妖王”中通客车浙江世宝复牌双双跌停,大股东高位套现(比例都是2%),真是一地鸡毛。

这种短期暴涨的公司最容易吸引散户追捧,但散户进去了就成了“抬轿关”。

3、格力宣布将注销2.83亿股已回购股票,总股本由59.14亿股变为56.31亿股,带来的直接效果是股东手上的股票含金量提高5%,增加股权接近7%。

目前格力市盈率是 8倍,这个注销不仅提高每股价值,未来也会增加分红的钱。

这条公告真的是重大利好了,格力明天值得一个至少 5cm的涨幅

4、8只碳中和主题ETF合计认购逾130亿,这些资金大概率要成接盘侠了...

5、近一个月铁矿石期现价双双跌超18%,其他重要基础金属及原料如铜自 3月份高点以来跌近 40%,铝自3月份高点跌近 25%,锌自4月份高点跌近20%;

玻璃从去年11月高点至今腰斩,焦煤自4月份高点至今跌 30%...

国际原油价格也开始暴跌,昨天一度跌近 10%。

种种迹象显示,全球经济可能会走一波衰退了,这必然也会冲击到国内经济,只是反射弧的长度不确定。

中短期来看,上游原材料的降价,对中下游制造业是比较大的利好。

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