坚定看好半导体整体板块,美国的技术封锁加速中国半导体企业成长

坚定看好半导体整体板块,美国的技术封锁加速中国半导体企业成长
2022年08月05日 09:15 爱股票

1. 全球范围内看,没有摩尔定律羁绊的半导体市场价值加快增长,才刚刚开始进入黄金发展期,也成为全球竞争的制高点。摩尔定律(每18个月面积缩小一半)限制了半导体价值增长,摩尔定律失效利好半导体。美国、欧洲、日本、韩国及我国台湾地区均大金额投入半导体行业,乃因确确实实的迫切需求。

2. 中国必将成为全球半导体最重要一极。供给上,中国拥有全门类的工业体系,技术储备全面;需求上,中国不单拥有全球最大市场,而且拥有汽车、电子、家电、军工等需要大量使用半导体的全球最强制造产业链。美国对中国的技术封锁,只会加速中国半导体企业快速成长,尤其利好那些短板环节企业成长。

3.终局看,中国拥有半导体产业属性的比较优势。 半导体产业本质上就是制造业,制造业讲究的良率、效率,中国传统儒家文化属性决定了在讲究良率、效率方面的比较优势,过去无数个制造业的先例已经证明了这点。中国半导体产业也必将从当前的进口替代走向全球出口。

4.板块上,半导体设备、半导体材料这些相对短板领域不单中期看进口替代空间大,而且短期在手订单也很饱满;半导体EDA,作为仅次于光刻机的存在,也是最受益于美国禁售;功率半导体,尤其是功率半导体IDM企业,已经初步具备了全球竞争力,未来3-5年进入逻辑兑现期,确定性高;持续建设产业生态的集成电路设计公司和高技术难度、高组织难度、高资金门槛的集成电路制造企业是产业制高点。

【相关标的】:

【半导体设备】:芯源微新益昌拓荆科技北方华创华峰测控中微公司等;

【半导体材料】:联瑞新材沪硅产业立昂微中晶科技江化微雅克科技等;

【半导体EDA】:华大九天概伦电子等;

【功率半导体】:士兰微新洁能华润微捷捷微电扬杰科技斯达半导东微半导等;

【生态建设】:景嘉微乐鑫科技安路科技复旦微电等;

【晶圆制造】:中芯国际、华虹半导体等;

【晶圆封测】:华天科技通富微电晶方科技长电科技大港股份等。

#美国在半导体领域加大对华限制#

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