逆变器专家会议纪要

逆变器专家会议纪要
2022年08月06日 22:54 爱股票

Q:介绍逆变器需求增长情况?

A:整体需求相对去年增长30%以上,去年160-170GW,今年240-250GW,贡献最大的是中国和欧洲。欧洲5.18RepowerEU政策使得光伏装机指标提升,历史上是20-25GW,目前看50GW以上。储能主要是户储,能源价格上涨,户用储能达到8GWh,各个厂家发货供不应求;南美主要是巴西、智利、墨西哥,巴西是分布式产品。

Q:分析一下亚太市场?

A:(1)亚太基数小,绝对值加总2-2.5GWh。主要是泰国、菲律宾、巴基斯坦。

(2)非洲富人区出于能源价格上升和去油需求增加,基数小,增幅大;

(3)日本户用储能1.5-2GWh;

(4)澳洲一点几GWh;

(5)美国2-2.5GWh,除了户用侧,发电侧电网侧储能需求也多,美国占全球储能的60%,今年50%,中国分摊很多。

Q:之前中国难以进入美国分布式市场,现在储能需求起来给中国企业带来增长机会?

A:固德威、古瑞瓦特、锦浪科技、首航在全球市场份额已经超过了过去占比高的企业,主要来源于中国分布式市场爆发。海外市场,锦浪科技在巴西,古瑞瓦特在欧洲,中国分布式企业相对于海外企业发展非常快。固德威、古瑞瓦特、锦浪科技、首航爱士维在欧洲市场刚开始是贴牌,现在走向自己的品牌,建立自己的分销渠道,投入大,结果比较好。固德威、古瑞瓦特基本上做到第三第四。分布式往后看占比会进一步提升,率先实现光储商业模式,光伏逆变器进入光储时代,营业额增长8-10倍。

Q:古瑞瓦特和首航竞争?

A:刚开始古瑞瓦特在中国是P2的水平,首航这两年发展比较快。发货上古瑞瓦特更高,首航是后来者,产品和销售渠道进入比较快。

Q:欧洲储能市场这几家公司的竞争格局?

A:派能科技比亚迪、华为、阳光电源特斯拉、LG,首航、古瑞瓦塔储能相对落后。

Q:逆变器领域?

A:华为、古瑞瓦特、锦浪科技、首航。

Q:古瑞瓦塔储能技术battery ready竞争优势?

A:battery ready是华为提出来的,后面趋势明显,都开始做。battery ready在逆变器预留接口,技术本身没有门槛,而储能电芯本身有差异。

Q:battery ready是耦合还是混合机子?

A:都可以预留这样的接口。

Q:怎么看待国产品牌在欧洲的竞争及对头部企业的挑战?

A:今年所有欧洲厂家都供不应求。欧洲是比较容易进入的高价值市场。近两年光伏新能源热度比较高,新兴企业像格力电器美的集团也准备做。欧洲市场的分销,一级分销商是独家,二级分销商不是,二级分销商和安装商对最终用户的选择有较大影响力,需要考虑价格、产品系列是否全、安装时间、用户体验、售后服务,售后服务由最终设备厂家提供。价格上小厂家可能有优势,但其他方面没有竞争力。分销和直销差异很大,直销需要考虑交货能力,而分销对于新进的厂家很容易占领一部分市场。阳光电源在欧洲8年以上布局,华为逆变器也有8年以上时间,固德威、古瑞瓦特最近3-4年,首航、德业股份时间比较短,积累不多和积累多的企业有差距。早进入的阳光电源、华为很容易上量,但后进入的厂家储能一开始做贴牌,反而比阳光电源华为市占率更高,往后看阳光电源、华为会拓展储能。

Q:锦浪、德业做贴牌有自己的售后渠道吗?

A:贴牌的话售后就是被贴牌商家做。

Q:国内企业排序?

A:锦浪科技、固德威、古瑞瓦特、派能科技、首航、德业股份。

Q:户储产品锦浪科技比其他几家还是好一点?

A:对,锦浪科技前两年投入比较多。

Q:今年供不应求,供给上的瓶颈?

A:一是igbt,二是电芯。

Q:如果供应打开明年市场会卷起来吗?

A:会有一点,没有那么强烈。后年会很明显的竞争。今年涨幅快,明年都会扩产,实现供需平衡,后年供大于需。

Q:明年还是没那么竞争的状态?

A:逆变器企业今年主要建设自己的分销渠道。

Q:逆变器上阳光电源还不如锦浪科技、古瑞瓦特,原因是?

A:阳光电源2010年就开始做户用逆变器,但业务重心不在这里。

Q:一级分销商或安装商买了系统,再外采别人的pcs?

A:有。

Q:未来阳光户储逆变器可能利用优势追回来?

A:阳光电源户储逆变器不会单独卖,和自己的系统一起卖。

Q:阳光电源未来储能系统都搭载自己的逆变器?

A:看定位,锦浪科技之前只做pcs,现在都做。Pcs相对于储能竞争门槛高,但储能系统价值量大,做pcs的企业一定做psc+储能系统。

Q:户用的pcs价值比集中式高几倍,未来价格会像逆变器一样降低?

A:光伏逆变器和储能pcs拓扑结构一样,储能pcs成本贵15%,售价差异是因为之前储能pcs市场很小,只有几家企业,价格高,整个系统对pcs价格差异不敏感。不止户储,大储pcs是逆变器的好几倍。成本会快速下降。

Q:国内一些厂家明年出货目标翻倍,比较乐观?

A:是比较乐观,欧洲的瓶颈是安装工人不多,满足要求的不够。

Q:因为人不够所以厂家主要推的是光储一体?

A:跟人无关。核心原因是之前装了光伏的家庭再装储能的不多,而今年有些补贴导致装光伏的也装储能,但也只有30%左右。

Q:光伏和储能一起装的?

A:装光伏和装储能差异很大,时间相同要增加2-3人,人相同要增加半天-1天。

Q:可能出现先装储能逆变器,再装电池?

A:这个比例变多,储能电池后面会降价,会选择预留接口,后面装储能电池。

Q:battery ready和锦浪科技、固德威的户用储能逆变器区别?

A:差异不大。

Q:大储和户储增长展望?

A:中国大储去年5GWh,今年12GWh。中国新能源强制配套,十四五规划执行要到今年底明年初完成,所以今年到明年新能源强制配套商业模式不成立,毛利率水平低;美国储能发展早,整体占有率50%。美国今年大型的达到25GWh,一个是光伏配套的储能,

二是美国电网调峰,去年开始储能取代天然气做电网调峰。中国厂商阳光电源、比亚迪在美国做的比较好,本土做的好的是海博思创,占30%。

(3)中东是项目型的市场,政府基建投资,不考虑经济性,市场量比较大。

(4)英国市场比较成熟,体量不大,去年800MWh。

(5)南非、菲律宾、以色列配套储能取代传统能源做的比较好。光、风资源好的区域,光+储、风+储PPA价格略高于传统能源,政府招标时候可以接受,最终会导致PPA成本低于传统能源。往后看,日照和风好的能提前实现新能源+储能平价。

Q:海外大储市场美国、中东相对壁垒高,能保障合理盈利?

A:美国盈利水平还可以。南非、中东对价格敏感,盈利水平差,10%的毛利很高。做储能设备的三类厂家毛利水平是不一样的,其中电芯厂家毛利高。

Q:有些企业做传统锂电替代铅酸?

A:典型的是华为,华为做了十年,只有8GWh,整体市场增量不大,还有一些空间。如果对于占地、承重没有影响,一些企业宁愿用铅酸,铅酸比较成熟。

Q:装光伏需要多久?

A:欧洲5kw光伏装置安装需要8h,光伏+储能的时间翻一倍。

Q:下半年欧洲比上半年增长受限?

A:整体光伏下半年会增长更多。

Q:大储公司排名?

A:国内:海博思创、平高电气、远景、国电南瑞;海外:特斯拉、fluence、powerin、nextera、阳光电源、比亚迪。

Q:igbt供应6,7月份已经缓解?

A:之前认为6月份会涨价,但没有涨价,有所缓解。

Q:缓解原因?

A:有些产能已经释放。

Q:直流和交流耦合的技术差异?

A:一是成本差异,交流耦合成本高;二是充电效率差异,直流耦合更好。但往后不一定都是直流,部分已经建好的历史电站是交流耦合。

Q:交流成本大多少?

A:逆变器价格能省50%。

Q:光储混合机、光储耦合机哪一种会成为主流

A:光储一体机。

Q:一拖多单瓦成本低,技术上有无劣势?

A:微逆起源于美国,一拖一是出于其安全标准。不考虑安全标准,微逆一拖多就只有优势。

Q:国内做一拖多难进入美国?

A:两个产品,一拖一打入美国,一拖多在中国、南美。

Q:光储充产品怎么看?

A:取决于新能源车,所有做户用逆变器的企业基本都会去做光储充一体化。家庭直流化取代交流,不需要逆变之后转化,是户用场景未来确定性方向。

Q:充电桩价值量增加多少?

A:相当于逆变器的60-80%的收入。

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