汽车板块大涨点评!

汽车板块大涨点评!
2022年11月30日 11:36 爱股票

今天汽车板块大涨,乘用车整车涨幅居前,研究员点评如下:

市场传闻(主要是上海)2023年燃油车购置税延续按5%征收,历史经验来看:1)次年购置税率会在12月中旬明确,到了博弈政策的时间窗口;2)政策从预期到落地的阶段,先炒整车,后炒零部件,且目前整车估值分位数明显低于零部件。

研究员认为如果是炒燃油车政策,依然会是一波短平快的机会:1)今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月,年底冲量目前来看已经不明显,2023年即便延续也会边际效用递减;2)燃油车购置税优惠难改电动化趋势,今年政策刺激驱动一波2个多月的大行情,涨幅最大的赛道是一体化压铸,与燃油车关系不大。

短期机会的标的选择:1)整车按经验选长安、长城江淮等;2)燃油车业务占比高的零部件包括爱柯迪(海外业务开花,国内业务大扩产,燃油+电车双驱动)、广东鸿图精锻科技星宇股份明新旭腾科博达新坐标等。

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