自2022年发布“20+8”产业战略之后，深圳的创业生态进入新阶段。在资本端，深圳根据28个产业集群匹配了相关专项基金，已经有多支专项基金落地。比如，与基石资本合作的新能源汽车基金，与深创投合作的合成生物产业基金，与复星医药合作设立的医疗基金……
而在本周，龙头企业中国平安也加入到深圳的创投生态中，平安人寿联手深圳国资成立了私募基金，出资额100亿元。该基金一部分将投向深圳地区城建、机场、高速等重大基础设施项目，另一部分将投入深圳市“20+8”产业集群基金，涉及新能源、高端制造、医疗健康、科技与信息等多个领域。可见中国平安的入局将为深圳这座创新之都，增添更多风采。
当然，平安人寿也是响应了当下险资支持科技创新的号召。今年年中，中央发布了“创投十七条”，其中就“点名”险资。明确提出，“鼓励保险机构遵循市场规律，积极参与到创业投资基金的投资管理中。”
而在此之前，险资进入一级市场已经升温，中国太保、阳光财险、新华保险等都相继设立了数亿乃至数十亿的基金。前不久社保基金还联手云南工资设立了100亿的绿色能源产业投资基金。由此可见，平安人寿置身事内，仅仅是险资入局的序幕。
除了深圳和平安的消息，本周LP圈共有动态，其中1支基金完成募资，18支新基金成立，2支产业基金遴选GP。推荐关注，湖南3000亿基金集群，浙江宁波50亿装备制造基金，100亿潍坊元宇宙基金，另外扬州、浙江两地正在遴选GP。
募资动态
彬复资本完成上海基金二关及无锡二期等基金设立
9月5日消息，彬复资本宣布，今年8月获得上海市金山区的出资，本次系由金山区引导基金及上海湾区高新区国资共同对上海基金出资，旨在通过基金投资与空天产业园区招商相结合、共同促进金山区低空经济产业的发展，上海基金即将完成5亿元终关。同月，由江苏省惠山高新区母基金作为基石出资人的彬复资本无锡二期基金历经数月时间成功落地，首关规模3亿元。
募资的难度在今年并未减轻，但在这样的背景下，彬复资本仍逆势完成了多支基金的募集和扩募，这是难能可贵的。以上两支基金基金获得了长三角多地政府、国资支持，全机构市场化出资人出资，而且50%以上系老LP复投，足见其投资实力。另外，彬复资本与复旦大学关系密切，能够更早更广泛地接触到复旦系科研项目，或许也是其大受欢迎的原因之一。
新基金
平安人寿等在深圳成立私募基金，出资额100亿元
8月30日，深圳市政平私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为平安创赢资本管理有限公司、深圳市海洋投资管理有限公司，出资额100亿人民币，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该基金由中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市龙岗金融投资控股有限公司、深圳市海洋投资管理有限公司、平安创赢资本管理有限公司共同出资。
中国太保中金资本等成立绿碳科技私募基金，出资额30亿
天眼查App显示，9月6日，中金钛合绿碳科技私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中金资本运营有限公司，出资额约30亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由中国太保（601601）、国家绿色发展基金股份有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中金资本运营有限公司等共同出资。
去年2月，中国太保与中金公司代表签署了大湾区绿碳科技基金合作意向协议，基金目标规模100亿元，首期30亿元。现在这一基金终于落地。自今年以来，险资在一级市场的投入越来越多，除了太保之外，平安人寿最近这里了100亿的投资机构。而且险资入局的趋势才刚刚开始，下半年更多保险公司入局不会让人意外。
外商独资私募再添一员：开泰银行旗下私募股权基金公司完成备案
每经消息，中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）最新公布的备案信息显示，开泰银行（大众）有限公司（以下简称开泰银行）旗下的开泰远景（上海）私募基金管理有限公司（以下简称开泰远景私募）近日顺利完成备案。该机构是一家私募股权、创业投资基金管理人，注册地址和办公地址都在上海市浦东新区，注册资本3300万元，实控人是开泰银行旗下的KASIKORN VISION COMPANY LIMITED。公开资料显示，开泰银行成立于1945年6月8日，总部设在泰国曼谷，于1976年在泰国证券交易所挂牌上市。
开泰银行是泰国第四大银行，也是最早进入中国的外资银行之一。最近，开泰银行正在入局中国私募股权行业。去年7月，开泰远景（上海）私募基金管理有限公司顺利在临港新片区完成工商注册，获准设立15亿元人民币或等值美元额度的QFLP基金，今年以来投身中国股权投资的信号就更加明确了。开泰银行对外宣布说，将继续携手罗湖，在私募基金、股权投资和财富管理等领域开展深入合作。可见外资银行正在加紧布局中国市场，想要在中国的科技创新中分一杯羹。
50亿，浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资基金完成备案
8月30日，财通资本管理的浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甬元财通富浙基金”）完成备案。
甬元财通富浙基金总规模50亿元，由财通资本担任管理人，浙江省产投集团有限公司担任GP2，联合浙江省产业基金有限公司、宁波市甬元投资基金有限公司、宁波市鄞金股权投资有限公司共同发起设立，形成浙江省、宁波市、鄞州区三级联动，并引入产业、金融等资源。该基金主要围绕“415X”先进制造业集群开展投资，重点支持新能源汽车等高端装备产业，80%投向直投项目（含定向基金），20%投向子基金。直投方面，首批聚焦中后期有利润、估值合理的优质项目；子基金方面，优先布局相关行业CVC或具备相关产业链资源的财务类私募基金管理人。
浙江在今年上半年就宣布，要与各地方设立一系列产业投资基金。所以50亿的高端装备（新能源汽车）产业基金落地宁波是意料之中的。目前，汽车及零部件制造业已成为宁波第一大产业，汽车零部件上市公司已达50家，在2019年宁波市还被工信部认定为汽车零部件先进制造业产业集群。新基金20%投向子基金，其绝对金额也有10亿并不算少，相关机构可关注。
上海临港、国联证券成立私募基金合伙企业
近日，沪苏国联策源（盐城）投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国联通宝资本投资有限责任公司，出资额4亿元。股权穿透显示，该公司由上海临港(600848)、国联证券(601456)全资子公司国联通宝资本投资有限责任公司共同持股。
上海临港是上海重要国资企业，主要负责上海自贸区临港新片区的整体开发。2015年，临港集团设立了百亿规模上海临港园区开发基金，逐步入局产业投资。去年10月，临港成立总规模200亿元的科创投资基金，开始向投早投小延伸，此前就设立了元创未来基金，上周设立上海临港策源创业投资基金，这次设立的国联策源基金自然也是早期投资的一环。
广州工控集团携手恒健控股公司，成立百亿产业基金
9月3日上午，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称 “广州工控集团”）与广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）举行战略合作框架协议签约以及产业高质量发展基金合作签约仪式，双方将以全方位战略合作为主线，在基金与项目层面开展多层次合作，携手赋能省市产业发展，加快打造新质生产力，助力实现省市高质量发展。
本次合作，双方将对标广东省20个战略性产业集群和广州市21条重点产业链，通过设立广州新质生产力产业高质量发展基金、广东战略性产业促进发展基金、科技创新联合体基金等各类基金，拓展合作领域，加深合作层次，加快推动省市产业发展。
现场同步进行产业高质量发展基金合作签约仪式，双方拟合作设立规模100亿元的广州新质生产力产业高质量发展基金，综合运用并购、重组等多种方式开展业务合作，通过与资本市场的对接，实现产业和金融资本的高效融合，支持上市公司高质量发展。
这支基金的发起方恒健控股值得好好介绍一番。广东恒健投资控股有限公司成立于2007年，是广东省国有独资公司。这家公司长期服务于广东重大战略发展。公开信息显示，恒健控股对外投资事件累计109起，涉及广汽埃安、微容电子、国星宇航等多个项目。这支百亿基金联手广州工控，未来对广东产业生态建设将发挥不下作用。
湖南省组建金芙蓉投资基金，力争3年规模达3000亿元
湖南省政府9月4日举行新闻发布会宣布，湖南省委、省政府决定组建湖南省金芙蓉投资基金，统筹整合湖南省市县三级财政及国企基金。基金按“1+5+N”架构组成：“1”指总基金，即湖南省金芙蓉投资基金。“5”指五大母基金，即产业引导、科技创新、基础设施、社会发展和其他等五类基金。“N”指围绕上述重点领域方向，引导撬动社会资本，设立N支子基金。从规模上看，力争用三年左右时间，通过“政府+国企+社会”联动，加快形成约3000亿元基金规模。
先说说这3000亿是怎么来的。按照官方在接受采访时的回复，3000亿主要来自于三方面：一是来自财政拨款，“未来3年左右时间，省财政将累计出资约240亿元”；二是来自省属国企，“协同联动省属国企出资约800亿元”；三是来自于各市县出资、撬动的社会资本。最终打造规模达3000亿元的金芙蓉基金。另外，科创基金重点将“投早投小投硬”给点了出来，提出建立完善容亏容错机制，容忍正常投资风险，设置合理的容亏率，容亏率最高可达50%。这也符合当下设立耐心资本、支持科技创新的潮流。
深圳市引导基金等成立新型储能产业协同股权基金
近日，深圳市新型储能产业协同股权基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司，出资额30亿元人民币。股权穿透显示，该公司由深圳市引导基金投资有限公司等共同持股。
深圳市设立了不止一支储能基金。去年底，深圳国资联手中集集团、深南电一起设立了85亿元的“深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）”这支基金采用子母基金架构，而本周的储能基金，就是其中的一支子基金。从数据看，储能母基金出资了大约15亿，而这支基金出资额30亿，可见基金的放大效应明显。而且不论是85亿还是30亿，规模都不小，未来推动深圳相关企业发展，将发挥重要作用。
总规模30亿元，长江临空港数字网安基金正式设立
9月3日，长江产业集团旗下长江创投基金联合武汉临空港产业投资集团、武汉临空港产业发展基金共同设立的湖北长江临空港数字网安投资基金（以下简称“长江临空港数字网安基金”）在武汉完成工商注册登记。长江临空港数字网安基金总规模30亿元，首期认缴10亿元，重点聚焦网络安全和大数据产业、光电子信息产业、智能制造、大健康等产业进行投资布局。
武汉正在打造“光芯屏端网”万亿产业集群，而临空港的重点就是“网”——打造中国网谷。它主要指网络安全，和辐射带动的电子信息、智能制造、现代商贸物流、食品健康产业。此前临空港设立了60亿元的母基金，这次设立的新基金就是这支母基金的旗下子基金。未来长江产业集团将在网安领域，继续推动相关企业发展。
泸州老窖与上汽在嘉兴成立合伙企业 出资额3亿
近日，嘉兴屹弘股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海上汽恒旭投资管理有限公司，出资额3.01亿人民币，经营范围为股权投资。合伙人信息显示，该企业由泸州老窖旗下四川璞信产融投资有限责任公司、上汽旗下上海上汽恒旭投资管理有限公司共同出资。
泸州老窖旗下多个投资主体，不过和外界想象的不一样，他们不是CVC，而是以财务回报为主目标的专业投资团队。所以泸州老窖的投资远远超越消费和白酒领域，向制造业、汽车、半导体等领域延伸。与上汽的合作就是如此。依靠恒旭专业化的投资能力，谋求更大的投资回报。
本川智能：出资3000万元参设创投基金
本川智能(300964) 9月2日晚间公告，公司当日与专业投资机构深圳市保腾资本管理有限公司及其他有限合伙人签署了合伙协议，各合伙人共同出资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙），全体合伙人认缴出资总额为1.5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资3000万元，占认缴出资总额的20.00%。
这支基金中市场化LP有两个，一是顺络电子，这是一家成立于2000年的电子元件研发公司，此前出资过深圳高新投。另一家就是本川智能，是一家印制电路板研发商。另外深圳福田国资也是LP之一，管理机构保腾创投是一家深圳的投资机构，投资过高特电子、同瑞微等公司。
华能国际等在南京成立电力发展合伙企业
近日，南京如风电力发展合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为华能南京六合风电有限公司，出资额97.67亿元。股权穿透显示，该公司由华能国际(600011)旗下华能南京六合风电有限公司、华能国际电力江苏能源开发有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司共同持股。
中国康富是一家商务部批准成立的专业从事融资租赁业务的公司，公司一直从事装备制造行业、电力能源行业租赁业务。在此之前，中国康富与国家电投有过多次合作，参与设立了多支基金。在新设立的百亿级基金中，中国康富出资80%，可见在新能源投资上的力度。
中信金融资产等在徐州成立股权投资合伙企业
近日，徐州潘信股权投资合伙企业（有限合伙），出资额约14亿元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；股权投资等。股权穿透显示，该合伙企业由中信金融资产（02799.HK）、徐州市贾汪交通投资发展有限公司等共同持股。
中信金融资产前身为中国华融资产管理公司，成立于1999年11月，是为应对亚洲金融危机，化解金融风险，促进国有银行改革和国有企业脱困而成立的四大国有金融资产管理公司之一。落地徐州设立14亿投资基金，后续动作可持续关注。
湖北荆州设立10亿元预制菜基金
8月29日下午，新希望草根知本集团与荆州产投集团签订战略合作协议，双方计划设立10亿元预制菜发展基金，全方位打造农业产业链供应链。根据协议，新希望草根知本集团将与荆州产投集团在农业产业链、供应链、管理模式、食品技术等方面开展合作。双方拟合作设立10亿元调味品及预制菜产业并购基金，为荆州农业加工企业赋能，构建预制菜产业生态，打造华中预制菜产业高地。
新希望是四川农业消费巨头，旗下的草根知本专门从事消费领域的投资。荆州是湖北预制菜发展的中心，2022年，荆州市拥有规模以上预制菜企业69家，规模以上预制菜企业总产值120.76亿元，已经由产品型发展阶段过渡到集群式阶段。此前还与安井食品建立了首个洪湖安井小龙虾预制菜基地。按照规划，荆州预制菜产业未来产值将超1000亿，10亿并购基金将推动这一目标实现。
扬州市新一代信息技术产业基金完成工商设立
9月3日，扬州市新一代信息技术产业投资基金完成工商设立，基金规模17亿元，是“613”产业体系中的“6群”基金之一。扬州国金集团作为基金管理人，由国金集团、产发集团、邗江区、市经开区、景区等县区出资主体作为该基金的有限合伙人，基金主要投资于集成电路、电子信息、智慧电网、人工智能等领域内的子基金或直投项目，强化项目招引和子基金资源整合。基金由国金集团发起设立,该基金的设立将助力实现扬州“一产业集群一10亿元以上基金全覆盖”。下一步，国金集团将坚持“经济效益与社会效益并重、资金投入与创业人才服务并重、业务创新与管理规范并重”的运作原则，推进构建扬州产业基金体系，推动新兴产业链强链补链延链。
新一代信息技术是扬州重点发展的产业之一。以半导体为例，扬州拥有规上企业24家，其中上市公司4家，2023年实现开票销售101.7亿元，同比增长18.4%。而且扬州最近在半导体领域落地了不少项目，比如比亚迪功率半导体模组项目、思普尔半导体设备研发制造、扬杰润奥60万只半导体器件项目等等。设立17亿规模的投资基金，将大大促进相关产业发展。
重庆渝江半导体私募股权投资基金成立
近日，重庆渝江半导体私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额约5.02亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资。根据股权穿透显示，该合伙企业由重庆渝富控股集团有限公司、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同持股。
渝富控股是重庆市级投资平台，两江资本是区级投资平台，两者都是重庆最活跃的机构。重庆的产业优势一支是传统制造业，现在正在向先进制造业转型，半导体无疑就是方向之一。2016年两江资本投资了功率半导体芯片制造商重庆万国，随后渝富资本也跟进下注。目前重庆万国已经是重庆半导体的链主企业。可见双方在相关产业的密切配合。这次合作设立专门的半导体私募基金，无疑利好当地半导体生态。
规模100亿元，山东潍坊元宇宙产业基金来了
大河财立方消息，潍坊市工业和信息化局近日发布《关于加快推动元宇宙产业发展的若干政策》，其中提出，围绕元宇宙产业链，针对不同生命周期阶段的企业，联合社会资本成立总规模不低于100亿元的元宇宙产业基金群。其中，元宇宙产业基金首期规模不低于20亿元，重点用于投资和招引“强链、补链、延链”企业、项目。
潍坊为什么要以元宇宙为战略重点？这在传统制造业为主的山东确实独树一帜，根本原因在于潍坊龙头企业歌尔股份，是元宇宙的龙头之一。歌尔股份正在VR头显等领域积极布局。2023年以来，潍坊市坊子区已与歌尔集团深化战略合作，双方共建占地3000余亩的元宇宙配套产业园。所以大力发展元宇宙建设，并非空穴来风。潍坊要建设产值500亿元的元宇宙产业新城，100亿基金就是推动力之一。
国家能源集团与工行共同成立的总规模300亿元基金完成备案
据国家能源集团消息，9月2日，国家能源集团和中国工商银行共同成立的北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会备案，首期150亿元正式落地运营。基金规模300亿元，首期规模150亿元，国家能源集团所属国华投资出资30%，中国工商银行所属工银金融资产投资有限公司出资70%，国家能源集团以产业出资撬动高比例银行资本，用于支持集团产业发展，国华投资资管公司担任基金管理人。
今年最大的金主无疑是银行系。前两周，工行系旗下机构工银投资一口气设立了三支基金：包括绿工融金投绿能股权投资合伙企业，出资额75亿；北京国能工融强链股权投资基金，出资额150亿；新疆工融双碳股权投资基金，出资额35.01亿；三支基金共计260亿。很快这一数据就刷新了。这周工银投资又设立了300亿的基金，首期规模150亿。不过从目前来看，银行系的合作对象主要为地方平台和央国企，这笔资金最后如何流入市场化机构或项目，值得市场关注。
规模1.5亿元，河南又一股权投资基金备案
9月6日消息，河南开展兴宛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）日前已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人为开展（上海）股权投资基金管理有限公司。河南开展兴宛壹号股权投资基金出资额1.5亿元，合伙人包括河南海灿科技有限公司、大有鑫宇（深圳）实业发展有限公司、开展（上海）股权投资基金管理有限公司。该基金主要投向河南省内新基建相关产业，以智能路网、城市更新、新兴建材为主。
河南在最近设立了不少基金，其中国资机构发起或参与的机构占据主导地位。而这支新基金为市场化LP和机构的发起设立。目前关于河南这支新基金的公开信息不多，后续动作可待关注。
招GP
扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（有限合伙）子基金招GP
为优化国有资本投资方式，提高国有资本投资收益，创新国有资本支持经济发展方式，扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司（简称“国投公司”）发起设立了首支市场化母基金——扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“国投基金”，备案编码：SAND29）。根据《扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司投资基金管理办法（试行）》等文件要求，国投基金现面向市场公开遴选子基金管理机构。
对从事种子期子基金，出资原则上不超过子基金募集规模的50%。子基金投向高端装备制造、新一代信息技术、智能制造、新材料、新消费和生物医药等战略新兴产业。管理费2%，存续期7年。相关机构可关注。
浙江富浙绍芯集成电路产业基金子基金招GP
根据《浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（2023—2027年）》和组建浙江省“415X”产业集群专项基金的战略部署，经浙江省政府批准，在绍兴设立浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“省集成电路产业基金”）。为构建多元化投资体系，拓展投资生态圈，吸引全国优秀机构积极参与省集成电路产业基金参投子基金的投资管理，现公开遴选子基金管理机构。据悉，浙江省集成电路产业基金管理人为浙江富浙私募基金管理有限公司，执行事务合伙人为浙江富浙私募基金管理有限公司和浙江省产投集团有限公司。基金注册于浙江省绍兴市越城区，重点投向浙江省数字安防与网络通信、集成电路、智能光伏、高端软件等产业领域。基金总规模为50亿元，其中向子基金投资金额不超过10亿元。
该公告把子基金候选人分为了两类，一类是产业/科研类管理人，一类是收益类管理人。两者的遴选标准有些差别，产业类没有要求成功案例，但是收益类管理人明确提出不少于3个代表性成功投资案例。相关机构可关注。
