不跌破一次3100，大家总心心念念，昨天上证指数象征性破了3100后快速拉回，也了一个心结。昨日量能继续萎缩，两市成交额总计6358亿，较上一日缩量150亿。
可以看出，大资金还是倾向于观望。
昨天房地产涨幅又是第一，结合近两周来看，前期低位的房地产、酒店及旅游这两个方向接棒高位新能源板块持续走强。酒店和旅游是由于国庆临近的预期，而房地产更多是存在边际改善预期，所以房地产板块更值得关注。
房地产走强不无道理
国家统计局数据显示，8月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市涨幅回落或降幅扩大。
虽然短期在寻找价格平衡点的过程中，但房地产的一城一策的政策下，中长期已经迈出了房产市场政策宽松的一步，各地政府灵活性更高，有助于一二线城市房产中长期价格趋稳中向好。
加上郑州市政府在《关于对拟使用保交楼专项借款项目开展全面审计的通知》中表示，郑州将对全市范围内使用保交楼专项借款项目开展全面审计。
其主要目的是通过政府提供资金收购现有安置房、房票等，缓解开发商流动性，帮助开发商尽快完成楼房交付。政策的实施意味着纾困资金开始实质性注入，无形中形成了房地产有底线支撑的预期，利好整体地产链条。
近年来鼓励创新科技
房地产这几年降温，是国家战略调整，更多鼓励创新科技。在产业结构调整中，二级市场里走出来的是新材料板块。通过叠加图可看出，新材料指数走出了“强涨弱跌”的“势”。即上涨时强于指数，下跌时弱于指数。
数据来源：wind，指数过往表现不预示未来
新材料的强涨弱跌是有盈利数据走好作为支撑的。2022中报数据显示，指数成分股营业收入同比增长水平以及净利润同比增长水平分别为27.38%、15.08%，同期中证800成分股为9.33%以及2.59%，明显强于市场啊。（数据来源：wind)
所有的标的涨幅差距越拉越大，都是由小的“强涨弱跌”开始的，而差距是否能拉大取决于未来行业企业的发展。
从政策上看
国有资产监督管理委员会印发《原材料工业“三品”实施方案》，提出：
到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强，培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链。
到2035年，原材料品种供给能力和水平、服务质量大幅提升，达到世界先进国家水平，形成一批质量卓越、优势明显、拥有核心知识产权的企业和产品品牌。
容易看出，未来十年是新材料行业由细分龙头阶段步入国际化的重要阶段，新材料的企业将获得更多推力。
从产业上看
材料端是上游，是国产替代的发展的排头兵。要芯片研发攻克，就要在芯片耗材上达到国际顶级，要中国飞机舰船领先，就要在高温合金和碳纤维达到顶级。
据山西证券，今年一季度新材料行业中的半导体，碳纤维和锂电化学品的归母净利润分别同比增长10.13%，47.90%，114.10%，就可看出当前仍处于新材料发展期。
在国外施压和政策支持的背景下，整个产业链都对上游的高质量产品有需求，在市场引导下行业集中度会进一步提高，科创板的新材料龙头企业将会收益。
综合来看
政策和产业都会在未来十年迫使新材料企业进化，有理由相信，在未来新一轮的行情中新材料与沪深300等指数的优势差距可能会进一步拉大。
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生活不止眼前的红涨绿跌，欲知后市如何，且看下期。
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