南方ESG基金,你关心的问题都在这儿

南方ESG基金,你关心的问题都在这儿
2019年12月02日 20:30 南方基金

南方ESG主题股票型基金

基金代码:A类008264;C类008265

发售时间: 2019年12月2日-12月20日

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什么是ESG投资?

E、S、G是三个英文单词的首字母。E代表环境,S代表社会责任,G代表公司治理。

投资决策过程中,不仅要看财务回报,还要兼顾社会影响,注重环保、践行社会责任和治理公司的手段这三个非财务因素。

02

ESG投资有什么好处?

❶一定程度上有效规避投资风险

近年A股出现了“长生疫苗”、“罗平锌电重金属污染”等黑天鹅事件。ESG评级不高的企业可能存在一定隐患, 将ESG评级融入投资框架能较好识别出投资风险。

❷改善投资收益

自2016年中成立以来至今年11月,ESG领先指数收益率强于沪深300指数。

传统宽基指数以市值作为考量标准,但大市值不一定是好公司,仍会出现风险事件,而ESG投资理念综合考虑了企业风险和市值。

❸ESG或受外资青睐

2018年-2019年,A股上证50与沪深300等大盘表现优于中小盘,一大原因就是为外资的资金流入。未来随着我国金融开放度提升,符合ESG标准的股票或受外资青睐。

03

南方ESG有什么特点?

ESG投资框架像"盾牌",把通过ESG筛选出来的可能有风险的企业拒之门外,起到防御作用。

基金经理的主动管理像“刃剑”,选取优质股票,力争获得超额收益,起到进攻作用。

04

拟任基金经理是谁?

章晖,北大硕士,超10年的投研经验,风格稳健。目前在管理的基金有3只:南方新优享、南方创新经济、南方成安优选。

其中南方新优享成立于2014年,截至今年三季度成立以来涨幅174.20%,同期上证综指涨幅42.82%。于去年3月获评“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”等。

05

南方ESG基金的股票投资比例是什么?

股票型基金,股票投资占比80%-95%(其中港股通最高不超过股票资产的50%),其中投资于ESG主题证券在非现金资产中不低于80%。

06

南方ESG适合什么样的客户?

本基金较为适合追求较高收益、能承受产品波动,看好ESG概念及对市场前景乐观的个人投资者及机构投资者。

1、单个投资者认购起点是多少?

直销平台认购起点1元,代销以各销售机构为准。

2、A类和C类有什么区别?

A类收取不高于1.2%的认购费率,随着认购金额的增加递减。

C类不收认购费,但收一年0.6%的销售服务费。

3、业绩比较基准是什么?

中证中财沪深100ESG领先指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×15%

4、是否有封闭期?

合同生效日起不超过3个月内开始办理申购和赎回业务,具体请以公告为准。

5、风险高不高?

风险等级R3,股票投资比例80%-95%

注:奖项来源及日期:《中国证券报》、《证券时报》,2018年3月。排名来自银河证券,2019年9月27日,基金类别为银河证券三级分类;南方新优享自合同生效之日起至2014.12.31累计净值增长率为10.00%;2015年度71.36%;2016年度2.33%;2017年度31.26%;2018年度-17.38%;2019年第1-3季度31.07%;数据来源:南方新优享基金2014年-2018年年报、2019年第3季度报告,2019.9.30;过往业绩不预示未来,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

 风险提示 尊敬的投资人:首先感谢您对南方ESG主题股票型证券投资基金的关注。为了更好地帮助您了解基金的相关知识,南方基金管理股份有限公司在此真诚地提醒您仔细阅读以下资讯:

一、基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、流动性风险和技术风险等。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、本基金由南方基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定发起,经中国证监会于2019年10月29日证监许可(2019)2066号文注册募集。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过基金管理人的互联网网站(www.nffund.com)进行了公开披露。

五、本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

六、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

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