昨日两市三大指数全线上涨,上证指数收涨0.42%,深证成指收涨0.57%,创业板指收涨0.60%。全市超3500只个股上涨,沪、深、北交所合计成交量22629亿元。概念上,教育、房地产、券商等行业概念涨幅靠前。(数据来源:Wind,截至2024.10.31,过往数据不预示未来)
市场迎来止跌反弹,南南在《行情熄火了吗?券商或蓄势待发》一文中提到的券商板块,昨天也异动拉升。
不过,南南还是想继续聊一下最近很火的“A500”。最新数据显示,距离9月23日中证A500指数推出仅一个月有余,跟踪中证A500指数的基金合计规模达到1035亿,创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。
分数据来看,截至10月30日,10只中证A500ETF总规模615亿元,总份额633亿元;正在发行中的20只中证A500场外基金,最新发行规模超过420亿。按跟踪指数的相关ETF总规模计算,中证A500指数跃升为第7大指数,位列沪深300、科创板50、中证500等宽基指数之后。(以上资料来源:财联社,2024.10.31)
南南也没有想到中证A500指数这周就能达成“千亿宽基”成就,但这就是“A500”的速度。可能有些投资者还是会问,为什么“A500”这么备受投资者追捧,南南总结了以下几个原因:
新的宽基
中证A500指数是今年下半年市场的重磅新宽基,而且是新“国九条”发布后的首只宽基,其本身就吸引了很多关注度。
在指数编制上,中证A500指数借鉴国际成熟指数筛选方式,采用了标普500等国际知名指数更为接近的行业均衡选样方法,因此,中证A500指数也被誉为“中国版标普500”。而且,中证A500指数编制还加入了互联互通、ESG负面剔除等筛选条件,便利境内外资金配置中国优质资产。
新的节点
中证A500指数的发布时间刚好与国内政策转向的节点相近。9月24日,一揽子政策组合拳发布;9月26日,中央政治局会议上传递的强有力政策信号,A股市场迅速反弹。中证A500指数以及相关基金产品的发布及上市时间也赶上了A股的流动性拐点。
在超预期政策的催化下,A股投资价值再次凸显,对于想一键布局A股核心资产的投资者来说,中证A500指数被视为A股的“新标杆”,其相关基金产品也是重要的投资工具。
新的动力
从指数行业分布上看,中证A500指数覆盖91个中证三级行业,囊括各行业龙头公司证券,三级行业数量超过沪深300和中证800,行业分布更均衡,A股核心资产代表性更强。(数据来源: wind,中证指数,南方基金测算整理,截至2024.9.30)
中证A500指数不仅囊括各大行业龙头个股,而且覆盖的新质生产力行业多,相比主流宽基能够进一步反映产业转型升级。当前正值我国经济结构转型的关键时期,新质生产力作为我国“新经济”的新动力,相关产业景气度有望持续向上。
新的潮流
近年来,指数化投资逐渐成为一种新的潮流。最新披露的公募基金三季报数据显示,在偏股型公募基金中,被动指数基金持有A股市值占比达51.11%,史上首次超过主动权益类基金;与此同时,大量资金借道被动资金流向沪深300、创业板50等宽基ETF,进而影响市场,已经成为龙头风格取得超额收益的重要驱动。(资料来源:券商中国,2024.10.29)
政策方面,无论是今年4月国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”),还是9月底中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》,都明确建立ETF指数基金快速审批通道,推动指数化投资发展。政策引导中长期资金入市,以社保基金、险资为代表的中长期资本有望通过ETF加速进入市场。而中证A500指数从编制规则上契合了中国经济转型升级的要求,有望成为中长期资金入市的载体。(资料来源:中国证券报,2024.10.26)
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风险提示:基金有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,南方基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。南方基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、中证A500ETF南方(159352)及其联接A(022434)/联接C(022435),由南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。上述基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。上述基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。上述基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【www.nffund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。以上内容仅为个人观点,不代表所在机构正式观点及立场,观点内容未来可能发生变化或更新,我们力求但不保证内容的准确性及完整性,基金有风险,投资须谨慎。
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