多家上市药企拟中标药品集采,全球晶振龙头减产致供需失衡丨明日主题前瞻

多家上市药企拟中标药品集采,全球晶振龙头减产致供需失衡丨明日主题前瞻
2021年06月23日 22:31 一财网

6月23日,国家组织第五批药品集中带量采购工作在上海开标,此次集采涉及62个品种,137个品规,是品种数量最多的一次。当晚,多家A股上市公司发布公告“报喜”,称公司产品拟中标第五批全国药品集中采购。

①半导体设备商持续面临零件不足问题 上游产业链供应商望受益

日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示,约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。另外高达70%以上表示,曾面临采购交期、价格、品质等问题。此前,SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。

安信证券表示,在强调科技自立自强的大背景下,国内各产线国产化率有望持续提升,对国内半导体设备厂商的订单需求将受益显著。

相关个股:华亚智能、鼎龙股份

②第五批国家药品集采开标 竞争格局较好的企业有望持续受益

6月23日,国家组织第五批药品集中带量采购工作在上海开标,此次集采涉及62个品种,137个品规,是品种数量最多的一次。当晚,国药现代、普利制药、华润三九等多家A股上市公司发布公告“报喜”,称公司产品拟中标第五批全国药品集中采购。

中航证券指出,短期来看,估值偏低的二线蓝筹值得关注,同时随着新一轮药品集中采购工作的开展,创新能力强,产品管线丰富,竞争格局较好的企业有望持续受益。长期来看,建议继续围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗服务和医疗消费布局,挖掘估值相对较低的二线蓝筹。

相关个股:国药现代、普利制药、华润三九

③全球晶振龙头减产致供需失衡 温补晶振价格涨逾10倍

据行业媒体消息,全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫,自6月1日起停工,目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一,在市场本就处于缺货涨价的情况下,业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧,价格再次暴涨。目前,市面上进口温补晶振(TCXO)的价格基本已翻了十倍以上,国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅,而且现在还处于上涨趋势。

晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年,业内预计,从国内晶振厂商的扩产速度来看,预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

相关个股:泰晶科技、惠伦晶体

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